Los cultivos agrícolas en todas las fincas del país en los últimos diez años han aumentado de 75,3 millones de hectáreas a 80 millones de hectáreas para la cosecha de 2016. Al mismo tiempo, el número de organizaciones agrícolas que trabajan en la industria durante este tiempo disminuyó de 59,2 mil a 36,4 mil, calculado Rosstat. La tierra agrícola sigue siendo una inversión atractiva, con empresas que se expanden y consolidan activos de producción de cultivos. Sin embargo, es muy difícil determinar qué tan eficientemente los latifundistas más grandes usan la tierra y si la estrategia de comprar terrenos con la expectativa de un aumento en su valor y posterior reventa es relevante para la industria es muy difícil, ya que el sector es extremadamente no transparente. Sin embargo " agroinversor” trató de evaluar el trabajo de las explotaciones agrícolas y las clasificó por el tamaño del área sembrada. Incluía 22 empresas que, según los cálculos, juntas sembraron más de 6,5 millones de hectáreas para la cosecha de 2016, o el 8% del índice de toda Rusia. No se tuvo en cuenta el banco total de tierras de los jugadores, solo se contó la tierra en cultivo; la cifra final de cada empresa no incluye los barbechos ni los pastos, a excepción de los cultivados (para obtener más información sobre la metodología, consulte el recuadro “Cómo se compiló la calificación”).

Los líderes no trabajan en su propia tierra

Los principales líderes abren la celebración " Prodimex» Igor Khudokormov con 690 mil hectáreas. Esta cifra es solo una estimación para Prodimex: agroinversor"no combinó sus áreas cultivables y las tierras de Agrokultura, otro activo de las estructuras de Khudokormov. No forman parte del mismo grupo, no están conectadas por una sociedad de gestión común y no representan una única entidad operativa. " Prodimex”es una empresa que no cotiza en bolsa, por lo que no anuncia el tamaño de su banco de tierras y cultivos, dijo su director general, Viktor Aleksakhin. Se estima que el año pasado este último se acercó a las 700 mil hectáreas, en particular, unas 130 mil hectáreas pasaron a la empresa del holding Ivolga, que perdió su clúster en la región de Kursk por problemas financieros. También " Prodimex"trabaja en el Territorio de Stavropol, Voronezh, Belgorod, las regiones de Penza y en Bashkortostán, según su sitio web. Según Soyuzrossahar, la empresa es el mayor productor de azúcar del país con una cuota de mercado de alrededor del 22,5%. Además de la remolacha azucarera, cultiva trigo, maíz, cebada, girasoles y soja. La explotación también se dedica a la ganadería lechera. El rebaño total, según informó la empresa en julio de 2016, estaba compuesto por 30 mil animales.

En la segunda posición - Miratorg”, que, según otra calificación de Agroinvestor, se encuentra entre los 3 principales productores de carne rusos. La empresa no pudo proporcionar datos precisos sobre el tamaño de sus cultivos, lo que también se debe a las peculiaridades de la contabilidad, ya que los pastos culturales predominan en la estructura del banco de tierras: en algún lugar se siembran cultivos anuales, en algún lugar perennes. El representante del holding precisó que todas las tierras son de cultivo y siembra. El año pasado " Miratorg Informó que su empresa de granos sembró 243 mil hectáreas, y el tamaño de los potreros en el primer trimestre de 2016 superó las 500 mil hectáreas. Si solo se tuvieran en cuenta los cultivos para cultivos comerciales, la explotación ocuparía solo el puesto 13, sin embargo, según expertos y participantes del mercado encuestados por Agroinvestor, la empresa sembró 500-600 mil hectáreas el año pasado.

15° lugar en el ranking del holding” AgroTerra”, que siembra unas 200 mil hectáreas. La empresa tiene 33 granjas en las regiones de Tula, Ryazan, Penza, Kursk, Tambov, Lipetsk y Oriol. Los principales cultivos son el trigo, la cebada, la colza, la soja, el girasol, el trigo sarraceno y el maíz. La empresa cuenta con 18 bases y elevadores con una capacidad total de más de 500 mil toneladas La estrategia de la empresa no pasa por aumentar las tierras de cultivo propias. Sin embargo, cuando las solicitudes de abastecimiento de productos agrícolas comenzaron a rebasar su capacidad productiva, decidió integrar a su labor a las empresas vecinas, creando un centro de desarrollo de agronegocios” AgroTerra Integrador. Durante el primer año, 71 granjas de Rusia Central utilizaron sus servicios y juntos cultivan 120.000 hectáreas de tierra. Para 2022, el banco de tierras de los socios del holding alcanzará al menos 1 millón de hectáreas, lo que permitirá formar lotes de productos para la venta de casi cualquier volumen, dijo el director. AgroTerra Integrador" Alexander Dashchenko. Las inversiones en el proyecto en los próximos cinco años ascenderán a 10 mil millones de rublos.

En la línea 16: la empresa Pokrovsky, sus explotaciones agrícolas Kanevskoy, Yeysky y Labinsky unen 25 empresas en 13 distritos del territorio de Krasnodar. Se dedican al cultivo, almacenamiento y procesamiento de cereales y cultivos industriales, cultivo de hortalizas, horticultura, producción de leche y cría de cerdos. El banco total de tierras de la explotación es de 210.000 ha, la superficie sembrada es de 190.000 ha. La estructura de la empresa también incluye las fábricas de azúcar "Kanevsksakhar", "Timashevsky Sugar Plant" y "Sugar Plant" Kurganinsky "". En los últimos cinco años, la preocupación ha invertido 8.500 millones de rublos en la economía de Kuban. Además de la agricultura, Pokrovsky invierte en la producción de equipos eléctricos y también es uno de los líderes en el mercado inmobiliario residencial premium del sur de Rusia.

El puesto 17 del rating lo ocupa GAP "Recurso", que el año pasado sembró 175,4 mil hectáreas. El banco de tierras del holding a principios de 2016 era de 209,9 mil hectáreas, al final - 210,6 mil hectáreas, a mediados de septiembre de 2017 aumentó a 213,4 mil hectáreas, precisó el representante de la empresa. Los activos de producción de cultivos están ubicados en la región de Rostov, el territorio de Stavropol y la República de Adygea. La cosecha bruta de trigo, maíz, girasol y soja ascendió el año pasado a 521 mil toneladas La principal actividad del grupo es la producción de carne de pollo, en 2016 produjo 343 mil toneladas en peso vivo.

Los activos adecuados son difíciles de encontrar

El siguiente participante en la calificación es Agrokultura con una cifra estimada de 160.000 hectáreas. La empresa fue fundada en 2007 por inversores suecos, en noviembre de 2014 las empresas offshore Steinord Ltd se convirtieron en propietarias del 94,2% de sus acciones. y Magna Investments Limited. El beneficiario del primero es Nikolai Fartushnyak, fundador de Sportmaster.Magna pertenece al dueño de Prodimex, Igor Khudokormov, informó Agrokultura en su momento. En 2015, Magna comenzó una recompra forzosa de acciones de accionistas minoritarios, el 18 de mayo de 2017, el panel de arbitraje decidió que el precio de recompra de las acciones restantes sería de 4,5 coronas suecas por acción más intereses: 0,22 coronas por acción. Según kartoteka.ru, ahora el 99,93% de Agrokultura Management Company es propiedad de la empresa Yenisei, encabezada por Khudokormov, el 0,07% de Agrokultura Kursk, que, a su vez, también es propiedad de Yenisei. El único participante en este último es el chipriota Arlf Agrokultura Limited, entre cuyos directores figura Khudokormov. Ahora "Agrokultura" se dedica a la producción de cultivos y la cría de animales en las regiones de Voronezh, Lipetsk, Tambov y Kursk. El banco de tierra total es de 200.000 hectáreas, según agrokultura.com.

En el puesto 19 está " EkoNiva» Stefan Duerr. El año pasado, tenía 184 mil hectáreas de tierra cultivable, incluidas 156 mil hectáreas ocupadas por cultivos, cita el director comercial de la empresa Sergey Lyashko. La diferencia de 28 mil hectáreas corresponde a barbechos, pastos, praderas, terrenos en construcción y barbechos. La cantidad principal de tierra " EkoNiva» - 86,5 mil hectáreas de tierra cultivable, de las cuales 79 mil hectáreas fueron sembradas para la cosecha de 2016, se encuentra en la región de Voronezh. En Novosibirsk el año pasado, se sembraron 33,5 mil hectáreas de 42 mil hectáreas. Le siguen las regiones de Kaluga (23,2 mil hectáreas de tierra cultivable y 19,2 mil hectáreas de cultivo) y Kursk (15,5 mil hectáreas de tierra cultivable y 14,5 mil hectáreas de cultivo). En la región de Orenburg, el área sembrada estaba en el nivel de 8 mil hectáreas, en la región de Tyumen: 3,7 mil hectáreas. La tierra cultivable en estas regiones era de 11,7 mil hectáreas y 4,5 mil hectáreas, enumera Lyashko.

Según él, la empresa tiene planes de ampliar su banco de tierras, en primer lugar, está interesada en activos en las regiones de presencia y aledañas. “Tratamos de crecer orgánicamente”, explica Sergey Lyashko. Al mismo tiempo, no se excluye una mayor diversificación geográfica del negocio, en particular, “ EkoNiva» celebró acuerdos con la administración de la región de Ryazan sobre el posible desarrollo de la ganadería lechera y la adquisición de tierras allí. “Hasta ahora todo está a nivel de acuerdo, estamos negociando con las autoridades de la región y los propietarios de los terrenos”, aclara Lyashko.

Según él, desde el punto de vista de las cuestiones jurídicas -la asignación de acciones, su registro y redención- no hay problemas, ya que la empresa opera en el mercado desde hace mucho tiempo y sabe qué y cómo hacer. Más relevantes son los problemas de encontrar sitios adecuados en regiones de interés para la empresa. “Por ejemplo, es más fácil expandirse en Siberia: la concentración de grandes jugadores allí es pequeña y el interés en la producción agrícola es limitado”, dice el alto gerente. “Y en las regiones del centro del país es más difícil, porque hay mucha competencia entre diferentes compradores”. Al mismo tiempo, a favor de EkoNiva» es un factor social, ya que la empresa se especializa en el desarrollo de la ganadería lechera, y esto genera puestos de trabajo. Sin embargo, al final, la cuestión de comprar un activo de tierra en particular está determinada por la conveniencia de su uso y precio, agrega.

En la posición 20 se encuentra el grupo " Sur de Rusia”, que tanto el año pasado como este cultivó 190 mil hectáreas, los cultivos ocuparon 145 mil hectáreas. La tierra de la empresa se concentra principalmente en la región de Rostov (134 mil hectáreas), también opera en la región de Volgogrado (34 mil hectáreas) y en el Territorio de Krasnodar (21 mil hectáreas). Las granjas de la explotación cultivan cereales, leguminosas y semillas oleaginosas, incluidos girasol, camelina, lino, cártamo, cardo mariano, enumera un representante de la empresa. Según Oil and Fat Union, “ Sur de Rusia» A fines del año pasado, se convirtió en el procesador de girasol más grande del país: de 1,19 millones de toneladas, la empresa representó el 12% del volumen total de Rusia. También es líder del país en la producción de aceite de girasol envasado con un indicador de 362 mil toneladas (27% del mercado).

Daria Snitko, directora del Centro de Pronósticos Económicos de Gazprombank, cree que las explotaciones agrícolas están invirtiendo en la expansión de los bancos de tierras tan activamente como pueden. “La única lástima es que la tierra en este volumen de compraventa es mayoritariamente la misma, que pasa de una persona jurídica a otra”, añade. “Pero el registro de nuevas parcelas para la venta está muy atrás, al igual que la transición de la tierra de propiedad colectiva, compartida y estatal (todos los niveles) a propiedad de la empresa”. Por lo tanto, todavía es demasiado pronto para hablar de consolidación del mercado: está muy fragmentado, señala.

Al mismo tiempo, tampoco llegaremos al mercado secundario neto de tierras durante mucho tiempo, al menos en los próximos tres o cuatro años, Romanova cree que continuarán las "guerras" en el sector, especialmente porque no todas las regiones han pasado por ellos todavía. “Ahora hay muchas demandas. Las empresas que tienen servicios legales sólidos están restableciendo el estatuto de limitaciones, cancelando transacciones de compra y venta a largo plazo, dice ella. “Por ejemplo, si resulta que la tierra fue comprada por una persona que en realidad no era accionista, pero adquirió el derecho a una parte de la tierra a través de obligaciones colaterales”. En muchas regiones se utilizaban los siguientes esquemas: se formalizaba un préstamo con uno de los copartícipes y se daba en prenda una parte de la tierra como garantía del cumplimiento de una obligación. Luego hicieron la llamada "ballesta" (autoquiebra), fueron a juicio, reconocieron la deuda y, como compensación, transfirieron los derechos de la parte de la tierra. Habiendo recibido una decisión judicial, según la cual se registró el derecho a una parte de la tierra, comenzaron a comprar tierras para un "pseudo accionista". Pero las reglas para la ejecución hipotecaria de una parte de la tierra son diferentes, la ejecución hipotecaria solo se puede realizar después de asignarla en especie, es decir, después de formar una parcela de tierra, enfatiza Romanova. La decisión judicial, según la cual apareció el "psedo accionista", puede ser anulada y todas las transacciones realizadas pueden ser declaradas nulas. “Estas guerras ahora están ocurriendo en todas partes, la gente está demandando por cualquier hectárea que se pueda tomar”, sabe. El problema es que muchas pequeñas fincas no son lo suficientemente competentes en los temas de registro de tierras, creen que ya que han registrado su derecho en Rosreestr, entonces no se puede hacer nada, sin embargo, es posible abrir un trato y cancelar el registro. con buena preparación legal, y ahora hay muchos casos de este tipo, señala Romanov.

Según Daria Snitko, las grandes propiedades seguirán comprando terrenos e invirtiendo en ellos. Pero el mercado sigue siendo muy pequeño, porque en Rusia la mayor parte de la tierra utilizada en la agricultura aún no está debidamente registrada, dice. “Las empresas que fracasan en términos operativos, las que no pudieron establecer la producción, se irán de este negocio”, pronostica el experto. “En mi opinión, sin inversiones en producción y tecnología agrícola, no se debe contar con un aumento en el valor de las tierras agrícolas, lo que permitirá recuperar la inversión”. Cultivar un cultivo es ahora un negocio muy rentable, pero requiere un desembolso sustancial, del cual solo una fracción es para la compra de tierras. También se requieren importantes inversiones en tecnología y adquisición de equipos.

Según Sheremet, frente a la disminución de la rentabilidad, invertir en terrenos desde el punto de vista de la capitalización del valor es bastante arriesgado, porque no se sabe cuándo subirá el precio del terreno y cómo el inversor podrá esperar a que esto pase. hora. Especialmente si se trata de un inversor secundario que no podrá administrar activos de manera efectiva y recibir rendimientos aceptables en este intervalo de tiempo. “Al mismo tiempo, el mercado tiene una posición consolidada de que la tierra debería costar más a largo plazo y puede usarse de manera más eficiente”, continúa el experto. - Ya hemos visto saltos tan bruscos en América del Sur: en Uruguay, en Brasil - un largo estancamiento en los precios de la tierra fue reemplazado por un aumento múltiple. Obviamente, esto es lo que muchos inversores esperan hoy”.

En una primera etapa, Agroinvestor analizó la calificación de los mayores propietarios de tierras compilada por las empresas BEFL, seleccionando participantes potenciales con un banco de tierras de 150.000 hectáreas o más, operando en la parte europea del país. Las empresas que operan solo más allá de los Urales no fueron objeto de un análisis por separado. Se enviaron solicitudes a las agroexplotaciones de la lista larga con la solicitud de aclarar el volumen de la reserva de tierra y la superficie sembrada (tierra en cultivo, excluyendo barbechos y pastos naturales). Las empresas también fueron entrevistadas por teléfono. Paralelamente, se enviaron solicitudes a los departamentos agrícolas de las regiones con una solicitud para proporcionar indicadores para las empresas. Además, se analizaron datos abiertos: sitios web de las empresas, sus informes, documentos publicados en los portales de las administraciones, ministerios, departamentos y departamentos del complejo agroindustrial de las regiones y zonas donde operan las empresas, publicaciones en medios de comunicación, etc. Los datos obtenidos se compararon, luego con un grupo de expertos, en el que, en particular, se incluyeron representantes de empresas proveedoras de medios de producción (maquinaria, semillas, productos fitosanitarios) y otros participantes del mercado, se propuso evaluar el sembrado áreas de aquellos jugadores que no respondieron a las solicitudes y no proporcionaron datos. Si las valoraciones de los expertos diferían, entonces se tenía en cuenta la media aritmética, cuando dos o más personas nombraban los mismos números, mientras que otros estaban cerca de ellos, entonces se tenía en cuenta el que expresó la mayoría.
La calificación no pretende la integridad y confiabilidad incondicional de la información. Es posible que debido a una posible confusión en definiciones y redacción, algunas empresas y expertos anunciaran o estimaran el tamaño de la tierra cultivable o banco de tierra, y no el área cultivada, o proporcionaran datos para este año, que pueden diferir de las cifras de la contabilidad de primavera de 2016. Las empresas que operan solo más allá de los Urales no fueron objeto de un análisis por separado. En la tabla final, los números se redondean al entero más próximo.

El nivel de tecnología se ha vuelto más alto.

Los proveedores de medios de producción señalan que el nivel de desarrollo de la agricultura entre los líderes del mercado ha aumentado notablemente en los últimos diez años. Aunque si lo comparamos con países avanzados, todavía tenemos espacio para crecer y mejorar, dice Alexander Kozachkov, Director General de Dupont Pioneer en Rusia. “Las empresas se han vuelto mucho más cuidadosas al elegir los medios de producción: semillas, fertilizantes, pesticidas, algunas explotaciones incluso están desarrollando sus propios servicios que prueban nuevos productos antes de ponerlos en producción”, sabe. Al mismo tiempo, los temas económicos son cada vez más relevantes. Dado que los precios de los productos son inestables, los productores agrícolas están tratando de administrar los costos de producción y reducir los costos. Sin embargo, la proporción de uso de material de semilla de alta calidad y, por lo tanto, más caro está aumentando, señala Kozachkov.
Es bastante obvio que, en general, la cultura agrícola en Rusia ha crecido en los últimos años y continúa desarrollándose de manera constante, coincide Igor Bruevich, Director General de KWS en Rusia. Esto se confirma tanto cuantitativamente: un aumento en la cosecha de cereales, remolacha azucarera, producción de carne e indicadores cualitativos: por ejemplo, un aumento en el rendimiento de azúcar por hectárea. “Pero debe tenerse en cuenta que en una serie de indicadores relativos estamos rezagados con respecto a los países de EE. UU. y la UE”, está de acuerdo con Kozachkov. “Si hablamos de explotaciones agrícolas, éstas también demuestran tanto un desarrollo extensivo, que se expresa en el aumento de la reserva de tierra, como un enfoque en la intensificación de la producción”. En los últimos años, cuando la producción de cultivos ha mostrado tasas de crecimiento constantes y se ha convertido en un negocio verdaderamente rentable y más o menos predecible, se ha entendido que la tierra es un activo completo que puede generar un ingreso constante, sujeto a la tecnología, Bruevich es seguro
Según él, los clientes se han vuelto más cuidadosos y conscientes al elegir proveedores de medios de producción. Al mismo tiempo, ahora se ha formado un “mercado de compradores”, cuando hay varios proveedores para casi todos los artículos: semillas, equipos, productos fitosanitarios, fertilizantes. “El nivel de competencia está creciendo, tenemos que luchar por cada cliente, ofreciendo no solo productos de alta calidad, sino también soporte de servicio”, dice Bruevich. — Por ejemplo, algunos clientes verifican la calidad de las semillas de remolacha azucarera en laboratorios rusos para verificar la presencia de la cantidad declarada de ingredientes activos en desinfectantes (insecticidas y fungicidas). Muchos demandan programas de capacitación para empleados en tecnología de cultivo de remolacha azucarera. Es necesario un apoyo agronómico constante, comenzando con la cosecha del antecesor y la preparación del suelo y terminando con la finalización de la recolección y la colocación de tubérculos para el almacenamiento. Esto requiere que nuestra empresa desarrolle continuamente su servicio agronómico”.
Según Vladimir Alginin, Director General Adjunto de la empresa August, en los últimos años, los productores agrícolas se han vuelto más serios sobre el uso de productos fitosanitarios: el aumento en el nivel de su uso se evidencia por el hecho de que el mercado de PPP está creciendo. en promedio en un 10% por año, mientras que el área sembrada no cambia significativamente. Al mismo tiempo, la mayoría de las grandes empresas a menudo realizan ensayos preliminares de medicamentos, licitaciones para determinar las preferencias de precios. “En primer lugar en cuanto a la cultura de la agricultura, le pondría el nombre de Agrocomplex. N. Tkacheva, - comenta Salis Karakotov, Director General de Schelkovo Agrohim. - Cerca de ellos está el grupo Rusagro. Miratorg es aproximadamente el tercero en términos de nivel tecnológico en el país, luego mencionaría a EkoNiva, luego AgroGuard y Dominant están en un nivel similar en términos de tecnología agrícola”.

¿Hay un límite para el crecimiento?

En los últimos años, varios grandes latifundistas, como Ivolga-Holding, Razgulay, SAHO, Emerald Country, han perdido total o parcialmente su negocio, lo que muchos expertos explican, entre otras cosas, por una gestión ineficiente: cuando una empresa es demasiado grande, es difícil de controlar. Sin embargo, según Alexander Kozachkov, el problema de administrar una empresa agrícola no siempre está relacionado con el tamaño de su banco de tierras. “En mi opinión, hay grandes explotaciones agrícolas que se gestionan de manera eficiente y pequeñas fincas con una gestión ineficiente”, dice. “Probablemente haya algún límite a la posible expansión de los bancos de tierras, pero todo depende de la estructura de la empresa, de cómo se construyen las cadenas de comunicación entre departamentos y personas”.
Entre las grandes explotaciones agrícolas, hay tanto ejemplos exitosos como no muy exitosos, sin embargo, esto también es cierto para granjas de otras formas y tamaños, desde empresas medianas hasta granjas, está de acuerdo Igor Bruevich. La gestión eficaz requiere una estrategia clara y comprensible, un equipo sólido y procesos bien organizados, señala. Al mismo tiempo, en su opinión, en las condiciones rusas, es más fácil para las explotaciones agrícolas trabajar en muchos temas: pueden acumular grandes recursos financieros, tienen mejor acceso a fondos prestados, si el negocio está diversificado, entonces es más resistentes a las fluctuaciones de precios en los mercados individuales. Con el desarrollo de la tecnología, hay más herramientas para la gestión eficaz de los grandes bancos de tierras, está seguro Bruevich.
Si hablamos de riesgos que aumentan a medida que crece el banco de tierras, entonces, según Vladimir Alginin, la cantidad máxima de tierra concentrada en una empresa sin pérdida de eficiencia de gestión depende de su modelo. Si la explotación tiene gestión directa, entonces la opción de trabajo es de hasta 150 mil hectáreas. Si se divide en divisiones, la estrategia general se refiere a la empresa matriz y las divisiones más pequeñas se controlan directamente, entonces la escala del banco de tierras puede ser mayor, cree Alginin.
Salis Karakotov también piensa que el banco máximo de tierras bajo el control de una empresa para una gestión efectiva debe estar dentro de las 150 mil hectáreas, siempre que la propiedad se divida en entidades legales separadas que no tengan más de 15 mil hectáreas cada una. “Al mismo tiempo, las subdivisiones con subordinación legal general deben tener una relativa independencia económica, en particular, en términos de adquisiciones, recursos y alineación tecnológica”, dice. — La integración no debe ser vertical, sino horizontal. Cuando una empresa no tiene más de 150 mil hectáreas y unidades estructurales individuales, está bien administrada, cuando el banco de tierras crece, los riesgos ya surgen”.
En cuanto a la evaluación del volumen máximo del banco de tierras, que la empresa puede controlar efectivamente, entonces, según Olga Romanova, lo principal es la cuestión de la gestión y no el tamaño de la empresa. “En primer lugar, se necesita un sistema de control perfecto, pero no he visto a nadie así”, dice. “Nadie ha anulado el factor humano, el problema de los robos también es relevante, la gente incluso encuentra formas de eludir todo tipo de sensores GPS, etc. En las grandes empresas los riesgos siempre son mayores en este sentido”.
A corto plazo, los principales actores seguirán creciendo, se producirán fusiones y adquisiciones en la industria, pero ahora cada vez más participantes del mercado comienzan a centrarse en aumentar la eficiencia de la producción, aumentar los rendimientos por hectárea y no solo consolidar los bancos de tierras, Kozachkov llama la atención.

Nuevo modelo de consolidación

Según Vitaliy Sheremet de KPMG, los participantes del mercado siguen interesados ​​en transacciones de tierras y consolidación de activos. “Al mismo tiempo, vemos nuevas tendencias en el mercado: el uso de un modelo que implica la consolidación de jugadores más pequeños en torno a uno grande, que les puede proporcionar tecnologías agrícolas, recursos más baratos a través de compras conjuntas y, lo más importante, la compra de productos. Gracias a esto, es posible formar grandes lotes comerciales de grano, tener una posición fuerte en las negociaciones con los comerciantes o convertirse uno mismo en comerciante”, dice el experto. — Un ejemplo de esta cooperación es el proyecto Agroterra Integrator. Ya hemos visto tres o cuatro proyectos similares en Rusia, y aún más en Ucrania”. Según Sheremet, este modelo puede convertirse en un desafío y una seria amenaza para los latifundios, ya que en términos de cantidad de tierra bajo administración y volumen de productos terminados, tales bloques de empresas pueden competir con los grandes propietarios. Al mismo tiempo, dado que el banco de tierras no está concentrado en una sola mano, y los pequeños propietarios suelen ser más prudentes en cuestiones de eficiencia productiva, esto puede llevar a que la economía de este tipo de empresas sea mejor que la de las grandes integradas verticalmente. valores en cartera. “Y esto, a su vez, les ayudará a ganar en la competencia, hasta el punto de que grandes áreas de tierra serán arrendadas a pequeños jugadores o vendidas en partes”, sugiere Sheremet.

Igor Khudokormov sigue siendo el mayor latifundista

La consultora BEFL ha publicado la calificación tradicional de los latifundistas más grandes de Rusia (datos de abril de 2016).

Infografía del periódico Vedomosti

1. Agroholding Prodimex y Agrokultura

Superficie de tierra agrícola: 790.000 ha

Dueño: Igor Judokormov

Hecho interesante: El año pasado, Khudokormov adquirió el control de Agrokultura, una empresa sueca con activos rusos, y BEFL contó sus tierras juntos. El representante de Prodimex no está de acuerdo con esto: Agrokultura es un proyecto personal de Khudokormov y no está incluido en el perímetro del negocio de Prodimex.

Superficie de tierra agrícola: 594.000 ha

Propietarios: los hermanos Linnikov

Hecho interesante: En el primer trimestre de 2016, ABH Miratorg adquirió alrededor de 100.000 hectáreas más para pastos de vacas (proyecto de producción de carne). Así, ahora el holding agrícola controla unas 500.000 hectáreas de pastos y 200.000 hectáreas de tierras agrícolas para la producción de cereales.

Área de tierra agrícola: 594.000 hectáreas

Dueño: vadim moskovich

Hecho interesante: Rusagro compró recientemente 90.000 hectáreas al holding agrícola Razgulay. A fines de 2015, el grupo también compró el 20% de esta empresa, junto con las deudas, a Vnesheconombank.

Área de tierra agrícola: 511.000 hectáreas

Dueño: Vasili Rozinov

Hecho interesante: en la región de Kursk, los activos del holding en quiebra "Ivolga" de un empresario kazajo son reclamados por "Prodimex".

5. Sociedad de cartera "Ak Bars"

Área de tierra agrícola: 505.000 hectáreas

Dueño: Iván Egórov

Hecho interesante: en el marco del complejo, se ha formado un ciclo de producción cerrado, que une bloques de empresas que operan según el principio "del campo al mostrador". Las ventas de productos se realizan a través de sus propias redes de distribución (más de 200 tiendas en el territorio de la República de Tatarstán).

6. Agrocomplejo

Área de tierra agrícola: 456.000 hectáreas

Propietarios: familia de alexander tkachev

Hecho interesante: entre los recién llegados a las 10 principales empresas se encontraba una explotación agrícola propiedad de la familia del ex gobernador del Territorio de Krasnodar, y ahora Ministro de Agricultura, Alexander Tkachev. En 2015, Agrocomplex adquirió las tierras del gran holding agrícola del sur de Rusia, Valinor.

Área de tierra agrícola: 400.000 hectáreas

Dueño: vadim moskovich

Hecho interesante: En 2016, la empresa tiene previsto poner en marcha una planta de procesamiento de soja (extrusora de soja) con una capacidad de 10 mil toneladas por año. También se prepara la instalación de una línea de desodorización y refino de aceite, que permitirá llevar el producto terminado a los clientes.

8. Vanguard-Agro

Área de tierra agrícola: 370.000 hectáreas

Dueño: Kirill Minovalov

Hecho interesante: Avangard Agro es parte de la estructura de Avangard Bank de Kirill Minovalov. Banco de tierras - 352,6 mil hectáreas. Se especializa en la producción de granos y cultivos industriales en las regiones de Voronezh, Oriol, Kursk, Belgorod y Lipetsk, también hay un negocio de carne y lácteos en la estructura del holding.

9. Krasni Vostok Agro

Área de tierra agrícola: 350.000 hectáreas

Dueño: Airat Khairullin

Hecho interesante: Krasny Vostok Agro se creó sobre la base de 64 empresas agrícolas de la República de Tatarstán. El holding tiene 8 mega-granjas en la República de Tatarstán, el área de cada una supera los 86 mil metros cuadrados. metro.

10. Cherkizovo y Napco

Área de tierra agrícola: 340.000 hectáreas

Propietarios: familia de Igor Babaev

Hecho interesante:“GK Cherkizovo y Napko son administrados y controlados por el mismo grupo de beneficiarios”, dice la nota explicativa de la calificación. Ambas empresas están controladas por miembros de la familia del fundador de Cherkizovo Igor Babaev, se desprende de las declaraciones del grupo.

El objetivo principal del proyecto es identificar las empresas agrícolas y procesadoras de alimentos más grandes que tienen un impacto serio en el desarrollo del complejo agroindustrial del país, así como analizar la efectividad de su trabajo.

La recolección de datos se llevó a cabo en tres etapas. En el primero - preparatorio - basado en el estudio de fuentes abiertas, se formó una lista de 300 empresas solicitantes. En la segunda etapa, fueron encuestados. En la tercera etapa, la información faltante se completó mediante el análisis de estadísticas, informes corporativos, evaluaciones de ministerios sectoriales y organizaciones de investigación, así como datos del sistema SPARK-Interfax.

El principal criterio de clasificación es la cantidad de ingresos por ventas. Las subsidiarias, cuyos indicadores se consolidan en los estados de participación de las matrices, no se incluyeron en la lista principal para evitar la "doble contabilidad".

Los criterios adicionales para compilar las subcalificaciones fueron la productividad laboral y el desarrollo dinámico. Bajo la productividad de las empresas en el campo de la cría de animales y el procesamiento de productos agrícolas, uno debe comprender los ingresos de las ventas por empleado. Bajo la productividad de las empresas en el campo de la producción de cultivos - ingresos por ventas por 1 hectárea de tierra. Se seleccionaron empresas con utilidad neta positiva para el año 2014 y con una superficie de fondo de suelo superior a 80.000 hectáreas.

La lista de diez empresas de desarrollo dinámico se clasifica en orden descendente de la tasa de crecimiento de los ingresos. Se seleccionaron empresas con utilidad neta positiva para el año 2014.