Tijekom proteklih deset godina, poljoprivredni usjevi zasađeni na svim farmama u zemlji povećali su se sa 75,3 milijuna hektara na 80 milijuna hektara za žetvu 2016. godine. Istodobno, broj poljoprivrednih organizacija koje rade u industriji tijekom tog vremena smanjio se s 59,2 tisuće na 36,4 tisuće, izračunato je Rosstat. Poljoprivredno zemljište i dalje je atraktivan cilj ulaganja, a tvrtke šire i konsolidiraju imovinu za proizvodnju usjeva. Međutim, vrlo je teško razumjeti koliko učinkovito najveći latifundisti koriste zemljište i je li strategija kupnje parcela s očekivanjem povećanja njihove vrijednosti i daljnje preprodaje relevantna za industriju, budući da je sektor izuzetno neproziran. Štoviše " Agroinvestitor„pokušali su ocijeniti rad poljoprivrednih gospodarstava i sastavili njihovu ocjenu prema veličini zasijanih površina. Uključuje 22 tvrtke koje su, prema izračunima, zajedno zasijale više od 6,5 milijuna hektara za žetvu 2016., ili 8% sveruske brojke. Ukupna zemljišna banka igrača nije uzeta u obzir - računalo se samo zemljište koje se obrađuje; konačna brojka za svaku tvrtku ne uključuje ugare i pašnjake, osim kultiviranih (za više informacija o metodologiji pogledajte bočnu traku “Kako je sastavljena ocjena”).
Lideri ne rade na svojoj zemlji
Top lideri otvoreni holding " Prodimex» Igor Khudokormov sa 690 tisuća hektara. Ova brojka je samo procjena za Prodimex: “ Agroinvestitor“nije spojio svoje obradive površine i zemljište Agrokulture, još jednog dobra Khudokormovljevih struktura. Nisu dio iste grupe, nisu povezani zajedničkim društvom za upravljanje i ne predstavljaju jedinstveni poslovni subjekt. " Prodimex"je nejavna tvrtka, tako da ne otkriva veličinu svoje zemljišne banke i usjeva", rekao je njezin izvršni direktor Viktor Aleksakhin. Procjenjuje se da se potonji prošle godine približio 700 tisuća hektara, posebice oko 130 tisuća hektara prešlo je na tvrtku iz Ivolga holdinga, koji je zbog financijskih problema izgubio svoj klaster u regiji Kursk. Također " Prodimex"radi u Stavropoljskom kraju, regijama Voronjež, Belgorod, Penza i u Baškortostanu, prema svojoj web stranici. Prema Soyuzrossakharu, tvrtka je najveći proizvođač šećera u zemlji s tržišnim udjelom od oko 22,5%. Osim šećerne repe, uzgaja pšenicu, kukuruz, ječam, suncokret i soju. Holding se bavi i mljekarstvom. Ukupno stado, prema podacima tvrtke u srpnju 2016., brojalo je 30 tisuća životinja.
Na drugom mjestu - " Miratorg", prema drugoj ocjeni Agroinvestora, uvršten u top 3 najveća ruska proizvođača mesa. Tvrtka nije mogla dati točne podatke o veličini svojih usjeva, a razlog tome su i računovodstvene karakteristike, budući da u strukturi zemljišne banke dominiraju kultivirani pašnjaci - negdje se siju jednogodišnji, negdje višegodišnji usjevi. Predstavnik holdinga pojasnio je da se sva zemljišta obrađuju i siju. Prošle godine " Miratorg“izvijestio je da je njegova tvrtka za žitarice zasijala 243 tisuće hektara, a veličina pašnjaka u prvom kvartalu 2016. premašila je 500 tisuća hektara. Kad bi se uzeli u obzir samo usjevi za komercijalne usjeve, gospodarstvo bi zauzelo tek 13. mjesto, međutim, prema stručnjacima i tržišnim sudionicima koje je anketirao Agroinvestor, tvrtka je prošle godine zasijala 500-600 tisuća hektara.
15. mjesto na ljestvici holdinga " AgroTerra“, koja sije oko 200 tisuća hektara. Tvrtka ima 33 farme u regijama Tula, Ryazan, Penza, Kursk, Tambov, Lipetsk i Oryol. Glavni uzgojeni usjevi su pšenica, ječam, uljana repica, soja, suncokret, heljda i kukuruz. Tvrtka ima 18 baza i dizala s ukupnim kapacitetom većim od 500 tisuća tona.Strategija tvrtke ne uključuje povećanje vlastite površine obradivog zemljišta. Međutim, kada su zahtjevi za isporukom poljoprivrednih proizvoda počeli premašivati njezine proizvodne mogućnosti, odlučila je integrirati susjedna poduzeća u svoj rad, stvarajući centar za razvoj agrobiznisa " AgroTerra Integrator". Prve godine njegove usluge koristila je 71 farma iz središnje Rusije, koja zajedno obrađuju 120 tisuća hektara zemlje. Do 2022. zemljišna banka partnera holdinga doseći će najmanje 1 milijun hektara, što će omogućiti formiranje serija proizvoda za prodaju gotovo bilo kojeg volumena, rekao je direktor " AgroTerra Integrator" Aleksandar Daščenko. Ulaganja u projekt u sljedećih pet godina iznosit će 10 milijardi rubalja.
Na 16. redu je koncern Pokrovsky, njegova poljoprivredna gospodarstva Kanevskoy, Yeysky i Labinsky, koja ujedinjuju 25 poduzeća u 13 okruga Krasnodarskog teritorija. Bave se uzgojem, skladištenjem i preradom žitarica i industrijskog bilja, povrtlarstvom, hortikulturom, proizvodnjom mlijeka i svinjogojstvom. Ukupna zemljišna banka gospodarstva je 210 tisuća hektara, obrađena površina je 190 tisuća hektara. Struktura tvrtke također uključuje tvornice šećera "Kanevsksakhar", "Timashevsky Sugar Plant" i "Kurganinsky Sugar Plant". Tijekom proteklih pet godina koncern je u gospodarstvo Kubana uložio 8,5 milijardi rubalja. Osim u poljoprivredu, Pokrovsky ulaže u proizvodnju električne opreme, a također je jedan od vodećih na južnoruskom tržištu premium stambenih nekretnina.
17. poziciju na ljestvici zauzima GAP "Resurs", koji je lani zasijao 175,4 tisuće hektara. Zemljišna banka holdinga na početku 2016. iznosila je 209,9 tisuća hektara, na kraju - 210,6 tisuća hektara, sredinom rujna 2017. porasla je na 213,4 tisuće hektara, precizirao je predstavnik tvrtke. Sredstva za proizvodnju usjeva nalaze se u regiji Rostov, regiji Stavropol i Republici Adigeji. Bruto žetva proizvoda - pšenice, kukuruza, suncokreta i soje - lani je iznosila 521 tisuću tona.Glavna djelatnost grupe je proizvodnja mesa brojlera, au 2016. proizvedeno je 343 tisuće tona žive vage.
Teško je pronaći odgovarajuću imovinu
Sljedeći sudionik u ocjeni je tvrtka Agrokultura s procijenjenom površinom od 160 tisuća hektara. Tvrtku su 2007. godine osnovali švedski investitori, au studenom 2014. offshore tvrtke Steenord Ltd. postale su vlasnici 94,2% njezinih dionica. i Magna Investments Limited. Korisnik prve je osnivač Sportmastera Nikolai Fartushnyak, a Magna pripada vlasniku Prodimexa Igoru Khudokormovu, objavila je tada Agrokultura. Magna je 2015. započela prisilni otkup dionica od manjinskih dioničara, a 18. svibnja 2017. arbitražno vijeće odlučilo je da će otkupna cijena za preostale dionice biti 4,5 kruna po dionici plus kamate - 0,22 krune po dionici. Prema kartoteka.ru, sada 99,93% društva za upravljanje Agrokultura pripada kompaniji Yenisei, na čijem je čelu Khudokormov, 0,07% pripada Agrokulturi Kursk, koja je također u vlasništvu Yenisei. Jedini sudionik u potonjem je ciparski Arlf Agroculture Limited, među čijim je direktorima naveden Khudokormov. Trenutno se Agrokultura bavi biljnom proizvodnjom i stočarstvom u regijama Voronezh, Lipetsk, Tambov i Kursk. Ukupna zemljišna banka iznosi 200 tisuća hektara, navodi se na web stranici agrokultura.com.
Na 19. mjestu je “ EkoNiva» Stefan Duerr. Prošle godine imao je 184 tisuće hektara obradive zemlje, uključujući 156 tisuća hektara usjeva, rekao je komercijalni direktor tvrtke Sergej Ljaško. Razliku od 28 tisuća hektara čine ugari, pašnjaci, livade, građevinska zemljišta i ugari. Glavni volumen zemlje " EkoNiva„—86,5 tisuća hektara obradive zemlje, od čega je 79 tisuća hektara zasijano za žetvu 2016.—nalazi se u regiji Voronjež. U Novosibirsku je prošle godine od 42 tisuće hektara zasijano 33,5 tisuća hektara. Slijede regije Kaluga (23,2 tisuća hektara obradive zemlje i 19,2 tisuće hektara usjeva) i Kursk (15,5 tisuća hektara obradive zemlje i 14,5 tisuća hektara usjeva). U regiji Orenburg, zasijana površina bila je na razini od 8 tisuća hektara, u regiji Tyumen - 3,7 tisuća hektara. Obradivo zemljište u tim regijama iznosilo je 11,7 tisuća hektara i 4,5 tisuća hektara, nabraja Ljaško.
Prema njegovim riječima, tvrtka ima planove za proširenje svoje zemljišne banke; prije svega, zainteresirana je za imovinu u regijama svoje prisutnosti i susjednim regijama. "Pokušavamo rasti organski", objašnjava Sergej Ljaško. Istodobno se ne može isključiti daljnja geografska diverzifikacija poslovanja, posebno, “ EkoNiva» sklopio je sporazume s upravom Ryazanjske regije o mogućem razvoju tamošnjeg uzgoja mlijeka i stjecanju zemljišta. "Za sada je sve na razini dogovora, pregovaramo s regionalnim vlastima i vlasnicima zemljišta", pojašnjava Lyashko.
Prema njegovim riječima, sa stajališta pravnih pitanja - dodjele dionica, njihovog upisa i otkupa - nema nikakvih problema, jer tvrtka već dugo radi na tržištu i zna što i kako treba raditi. Hitniji su problemi pronalaženja odgovarajućih lokacija u regijama od interesa za tvrtku. “Na primjer, lakše se širiti u Sibiru: tamo je koncentracija velikih igrača mala, a interes za poljoprivrednu proizvodnju ograničen”, kaže top menadžer. "Ali u regijama središta zemlje to je teže, jer postoji velika konkurencija između različitih kupaca." Istovremeno, u korist “ EkoNiva“Postoji socijalni faktor, jer je tvrtka specijalizirana za razvoj mljekarstva, a to osigurava radna mjesta. Međutim, u konačnici kupnju određenog zemljišnog dobra određuje jednostavnost korištenja i cijena, dodaje.
Na 20. mjestu je grupa “ južno od Rusije“, koja je i prošle i ove godine obrađivala 190 tisuća hektara, usjevi su zauzeli 145 tisuća hektara. Zemljište tvrtke uglavnom je koncentrirano u regiji Rostov (134 tisuće hektara), također djeluje u regiji Volgograd (34 tisuće hektara) i Krasnodarskom području (21 tisuća hektara). Farme holdinga uzgajaju žitarice, mahunarke i uljarice, uključujući suncokret, kaminu, lan, šafraniku, čičak, nabraja predstavnik tvrtke. Prema Sindikatu masti i ulja, " južno od Rusije“Krajem prošle godine postao je najveći prerađivač suncokreta u zemlji: s 1,19 milijuna tona, udio tvrtke činio je 12% ukupnog ruskog volumena. Također je lider u zemlji u proizvodnji flaširanog suncokretovog ulja s pokazateljem od 362 tisuće tona (27% tržišta).
Voditeljica Centra za ekonomsku prognozu Gazprombanke, Daria Snitko, smatra da poljoprivredna gospodarstva ulažu u širenje zemljišnih banaka što aktivnije mogu. “Šteta je jedino što je zemljište u ovom kupoprodajnom prometu najvećim dijelom isto, koje se prenosi s jedne pravne osobe na drugu”, dodaje ona. “No uknjižba novih parcela za prodaju uvelike zaostaje, kao i tranzicija zemljišta iz kolektivnog, dioničkog i državnog (sve razine) vlasništva u vlasništvo tvrtki.” Stoga je još vrlo rano govoriti o konsolidaciji tržišta - ono je vrlo fragmentirano, napominje.
Istodobno, nećemo uskoro doći ni do čistog sekundarnog tržišta zemljišta; barem u iduće tri do četiri godine "ratovi" u sektoru će se nastaviti, smatra Romanova, tim više što kroz njih još nisu prošle sve regije. “Sada ima mnogo sudskih procesa. Tvrtke koje imaju jake pravne usluge vraćaju zastaru i poništavaju dugotrajne kupoprodajne transakcije”, kaže ona. “Primjerice, ako se pokaže da je zemljište kupila osoba koja zapravo nije bila dioničar, nego je pravo na zemljišni udio stekla založnim obvezama.” U mnogim regijama korištene su sljedeće sheme: zajam je formalno izdan s jednim od sudioničara, a zemljišni udio je založen kao osiguranje za ispunjenje obveze. Zatim su napravili tzv. “samostečaj”, otišli na sud, priznali dug i kao naknadu prenijeli prava na zemljišni udio. Dobivši sudsku odluku po kojoj je uknjiženo pravo na zemljišni udio, počeli su kupovati zemlju za “pseudodioničara”. Ali pravila za ovrhu na zemljišnom udjelu su drugačija, ovrha se može izvršiti tek nakon dodjele u naravi, odnosno formiranja zemljišne čestice, naglašava Romanova. Sudska odluka po kojoj se pojavio “psedodioničar” može se poništiti i sve obavljene transakcije proglasiti nevažećima. “Sada se takvi ratovi događaju posvuda, ljudi se tuže za svaki hektar koji se može uzeti”, zna ona. Problem je u tome što mnoga mala poljoprivredna gospodarstva ne pristupaju dovoljno kompetentno pitanjima uknjižbe zemljišta; oni vjeruju da nakon što su svoja prava upisali u Rosreestr, ništa se ne može učiniti, ali je moguće poništiti posao i poništiti uknjižbu uz dobru pravnu pripremu, i sada ima mnogo takvih slučajeva, napominje Romanova.
Prema Daria Snitko, velika gospodarstva će nastaviti kupovati zemljište i ulagati u njega. Ali tržište je još uvijek vrlo malo, jer u Rusiji većina zemljišta koje se koristi u poljoprivredi još uvijek nije pravilno registrirana, kaže ona. “Tvrtke koje su poslovno neuspješne, one koje nisu mogle uspostaviti proizvodnju, napustit će ovaj posao”, predviđa stručnjak. “Po mom mišljenju, bez ulaganja u proizvodnju i poljoprivrednu tehniku ne treba očekivati povećanje vrijednosti poljoprivrednog zemljišta, što će omogućiti povrat ulaganja.” Ratarstvo je danas vrlo isplativ posao, ali zahtijeva značajne troškove, od kojih samo dio dolazi od kupnje zemljišta. Potrebna su nam i značajna ulaganja u tehnologiju i nabavu opreme.
Prema Sheremetu, u uvjetima pada profitabilnosti, ulaganje u zemljište sa stajališta kapitalizacije vrijednosti je prilično rizično, jer se ne razumije kada će zemljište poskupjeti i kako će investitor to dočekati. vrijeme. Pogotovo ako se radi o non-core investitoru koji neće moći učinkovito upravljati imovinom i dobiti prihvatljiv povrat u ovom vremenskom intervalu. „Istodobno, tržište ima konsolidirano stajalište da bi zemljište dugoročno trebalo koštati više i da se može koristiti učinkovitije“, nastavlja stručnjak. — Već smo vidjeli tako oštre skokove na primjeru Južne Amerike: u Urugvaju, u Brazilu - dugotrajna stagnacija cijena zemljišta ustupila je mjesto višestrukom porastu. To je očito nada mnogih današnjih investitora."
U prvoj fazi Agroinvestor je analizirao ocjenu najvećih zemljoposjednika koju su sastavile tvrtke BEFL, odabirući potencijalne sudionike sa bankom zemljišta od 150 tisuća hektara ili više, koji posluju u europskom dijelu zemlje. Tvrtke koje posluju samo iza Urala nisu bile predmet posebne analize. Poljoprivrednim gospodarstvima s dugačkog popisa upućeni su zahtjevi za razjašnjenje obujma zemljišne banke i sjetvene površine (zemljište u obradi bez uzimanja u obzir ugara i prirodnih pašnjaka). Tvrtke su anketirane i telefonskim putem. Istodobno su upućeni zahtjevi područnim odjelima za poljoprivredu sa zahtjevom da se dostave pokazatelji za tvrtke. Osim toga, analizirani su otvoreni podaci: internetske stranice poduzeća, njihova izvješća, dokumenti objavljeni na portalima uprava, ministarstava, odjela i odjela agroindustrijskog kompleksa regija i područja prisutnosti poduzeća, objave u medijima itd. dobiveni podaci su uspoređeni, zatim skupu stručnjaka, u koji su bili uključeni, posebice, predstavnici tvrtki dobavljača inputa za proizvodnju (oprema, sjeme, sredstva za zaštitu bilja) i drugi sudionici na tržištu; predloženo je vrednovanje sjetvenih površina tih igrača koji nije odgovarao na zahtjeve i nije dostavljao podatke. Ako su se procjene stručnjaka razlikovale, tada se u obzir uzimala aritmetička sredina; kada su dvije ili više osoba navele iste brojeve, a drugi su im bili blizu, tada je u obzir uzet onaj koji je izrekla većina.
Ocjena ne zahtijeva potpunost i bezuvjetnu pouzdanost informacija. Moguće je da su zbog moguće zabune u definicijama i formulacijama pojedine tvrtke i stručnjaci objavili ili procijenili veličinu oranica ili zemljišne banke, a ne zasijane površine ili dali podatke za ovu godinu koji se mogu razlikovati od proljetnih obračunskih pokazatelja. iz 2016. Tvrtke koje posluju samo iza Urala nisu bile predmet posebne analize. Brojevi u konačnoj tablici su zaokruženi na cijele brojeve.
Razina tehnologije je postala viša
Dobavljači proizvodnih inputa primjećuju da je stupanj razvijenosti poljoprivrede među tržišnim liderima u posljednjih desetak godina osjetno porastao. Iako, ako ga uspoređujemo s naprednim zemljama, imamo još prostora za rast i napredak, kaže Alexander Kozachkov, generalni direktor DuPont Pioneera u Rusiji. "Tvrtke su počele mnogo pažljivije pristupati odabiru sredstava za proizvodnju - sjemena, gnojiva, pesticida, neki posjedi čak razvijaju vlastite usluge koje testiraju nove proizvode prije nego što ih prebace u proizvodnju", zna on. Istodobno, ekonomska pitanja postaju sve aktualnija. Budući da su cijene proizvoda nestabilne, poljoprivredni proizvođači pokušavaju upravljati troškovima proizvodnje i smanjiti troškove. Ipak, udio korištenja kvalitetnijeg, a time i skupljeg sjemena raste, napominje Kozačkov.
Sasvim je očito da je općenito kultura uzgoja u Rusiji posljednjih godina porasla i nastavlja se samouvjereno razvijati, slaže se Igor Bruevich, generalni direktor KWS-a u Rusiji. To potvrđuju kako kvantitativni pokazatelji - povećanje žetve žitarica, šećerne repe, proizvodnja mesa - tako i kvalitativni pokazatelji: primjerice povećanje prinosa šećera po hektaru. "No, treba napomenuti da u nizu relativnih pokazatelja zaostajemo za Sjedinjenim Državama i zemljama EU", slaže se s Kozačkovim. “Ako govorimo o poljoprivrednim gospodarstvima, ona također pokazuju kako ekstenzivan razvoj, koji se izražava u povećanju zemljišne banke, tako i usmjerenost na intenziviranje proizvodnje.” Posljednjih godina, kada je proizvodnja usjeva pokazala stabilne stope rasta i postala doista profitabilan i više-manje predvidljiv posao, došlo je do razumijevanja da je zemljište punopravna imovina koja može generirati održiv prihod pod uvjetom da se slijedi tehnologija, Bruevich je siguran.
Prema njegovim riječima, klijenti su počeli pažljivije i svjesnije pristupati odabiru dobavljača alata za proizvodnju. Istodobno, sada se pojavilo “tržište kupaca” kada za gotovo svaku stavku – sjeme, opremu, sredstva za zaštitu bilja, gnojiva – postoji nekoliko dobavljača. “Razina konkurencije raste, moramo se boriti za svakog kupca, nudeći ne samo proizvode visoke kvalitete, već i servisnu podršku”, kaže Bruevich. — Primjerice, neki klijenti u ruskim laboratorijima provjeravaju kvalitetu sjemena šećerne repe na prisutnost deklarirane količine aktivnih tvari u dezinficijensima (insekticidima i fungicidima). Mnogo ljudi traži programe osposobljavanja djelatnika za tehnologiju uzgoja šećerne repe. Potrebna je stalna agrotehnička podrška, počevši od berbe prethodnika i pripreme tla do završetka sakupljanja i skladištenja okopavina. To od naše tvrtke zahtijeva stalni razvoj agronomske usluge.”
Prema riječima Vladimira Alginina, zamjenika generalnog direktora tvrtke August, poljoprivredni proizvođači su posljednjih godina postali ozbiljniji u korištenju sredstava za zaštitu bilja: o povećanju razine njihove upotrebe svjedoči činjenica da je tržište za zaštitu bilja proizvoda raste prosječno 10% godišnje, dok se sjetvene površine značajno ne mijenjaju. Istodobno, većina velikih tvrtki često provodi preliminarne testove lijekova i natječaja kako bi odredila cjenovne preferencije. “Na prvo mjesto po kulturi uzgoja stavio bih Agrokompleks nazvan po. N. Tkacheva,” komentira Salis Karakotov, generalni direktor tvrtke Shchelkovo Agrokhim. — Bliska im je grupa Rusagro. “Miratorg” je otprilike treći u zemlji po tehnološkoj razini, zatim bih spomenuo “EkoNivu”, zatim “AgroGard” i “Dominant” su na sličnoj razini po tehnološkoj naprednosti poljoprivrede.”
Postoji li granica rasta?
Posljednjih je godina nekoliko velikih latifundista, poput Ivolga-Holdinga, Razgulaya, SAHO-a, Emerald Countrya, u potpunosti ili djelomično izgubilo posao, što su mnogi stručnjaci, među ostalim, objašnjavali neučinkovitim menadžmentom: kad je tvrtka prevelika, teška je kontrola. Međutim, prema Aleksandru Kozačkovu, problem upravljanja poljoprivrednim poduzećem nije uvijek povezan s veličinom njegove zemljišne banke. “Po mom mišljenju, postoje velika poljoprivredna gospodarstva kojima se upravlja učinkovito, a mala gospodarstva s neučinkovitim upravljanjem”, kaže. “Vjerojatno postoji neko ograničenje mogućeg širenja banki zemljišta, ali sve ovisi o strukturi tvrtke, o tome kako su izgrađeni komunikacijski lanci između odjela i ljudi.”
Među velikim poljoprivrednim gospodarstvima ima i uspješnih i ne baš uspješnih primjera, ali to vrijedi i za farme drugih oblika i veličina - od srednjih poduzeća do farmi, slaže se Igor Bruevich. Za učinkovito upravljanje potrebna je jasna, razumljiva strategija, jak tim i dobro uhodani procesi, napominje. Istodobno, po njegovom mišljenju, u ruskim je uvjetima u mnogim stvarima poljoprivrednim gospodarstvima lakše raditi: mogu akumulirati velika financijska sredstva, imaju bolji pristup posuđenim sredstvima, ako je poslovanje diversificirano, onda je otporniji na fluktuacije cijena na pojedinim tržištima. S razvojem tehnologije pojavljuje se više alata za učinkovito upravljanje velikim zemljišnim bankama, siguran je Bruevich.
Ako govorimo o rizicima koji se povećavaju kako zemljišna banka raste, tada, prema Vladimiru Algininu, maksimalna količina zemljišta koncentrirana u jednoj tvrtki bez gubitka učinkovitosti upravljanja ovisi o njezinom modelu. Ako gospodarstvo ima izravno upravljanje, tada je radna opcija do 150 tisuća hektara. Ako je podijeljena na odjele, opća strategija se odnosi na matično poduzeće, a manjim odjelima se izravno upravlja, tada razmjer zemljišne banke može biti veći, smatra Alginin.
Salis Karakotov također smatra da maksimalna zemljišna banka pod kontrolom jedne tvrtke za učinkovito upravljanje treba biti unutar 150 tisuća hektara, pod uvjetom da je holding podijeljen na zasebne pravne osobe koje nemaju više od 15 tisuća hektara. "U isto vrijeme, odjeljenja s općom pravnom podređenošću trebaju imati relativnu ekonomsku neovisnost, posebno u pogledu nabave, resursa i građevinskih tehnologija", kaže on. — Integracija ne bi trebala biti vertikalna, nego horizontalna. Kad poduzeće nema više od 150 tisuća hektara i zasebne strukturne jedinice – dobro se njime upravlja, kad zemljišna banka postane veća – rizici već nastaju.”
Što se tiče procjene maksimalnog volumena zemljišne banke koju tvrtka može učinkovito kontrolirati, tada je, prema Olgi Romanovoj, glavna stvar pitanje upravljanja, a ne veličina poduzeća. "Prije svega, potreban vam je idealan sustav kontrole, ali nisam vidjela nikoga ovakvog", kaže ona. "Nitko nije otkazao ljudski faktor, problem krađe je također relevantan, ljudi čak pronalaze načine da zaobiđu sve vrste GPS senzora, itd. U velikim tvrtkama, u tom pogledu, rizici su uvijek veći."
U bliskoj budućnosti, veliki će igrači nastaviti rasti, spajanja i akvizicije će se odvijati u industriji, ali sada se sve više i više sudionika na tržištu počinje usredotočiti na povećanje učinkovitosti proizvodnje, povećanje povrata po hektaru, a ne samo na konsolidaciju zemljišnih banaka, ističe Kozačkov.
Novi model konsolidacije
Prema Vitaliju Sheremetu iz KPMG-a, interes sudionika na tržištu za transakcije zemljištem i konsolidaciju imovine se nastavlja. “Istodobno vidimo nove trendove na tržištu: korištenje modela koji uključuje konsolidaciju manjih igrača oko jednog velikog, koji im može osigurati poljoprivredne tehnologije, jeftinije resurse kombiniranjem kupnje, i što je najvažnije, otkup proizvoda. Zahvaljujući tome, moguće je formirati velike pošiljke žitarica, imati jaku poziciju u pregovorima s trgovcima ili sam postati trgovac”, kaže stručnjak. — Primjer takve suradnje je projekt Agroterra - Integrator. Već smo vidjeli tri ili četiri slična projekta u Rusiji, a još više u Ukrajini.” Prema Sheremetu, ovaj model može postati izazov i ozbiljna prijetnja za velike posjede, jer u smislu količine zemljišta pod upravljanjem i količine gotovih proizvoda, takvi blokovi poduzeća mogu se natjecati s najvećim latifundistima. Istodobno, s obzirom na to da zemljišna banka nije koncentrirana u jednoj ruci, a mali vlasnici obično više vode računa o pitanjima učinkovitosti proizvodnje, to može dovesti do činjenice da će ekonomija takvih poduzeća biti bolja od ekonomije velikih vertikalno integriranih posjeda. "A to će im zauzvrat pomoći da pobijede u konkurenciji, do te mjere da će se veliki komadi zemlje iznajmljivati malim igračima ili prodavati u dijelovima", predlaže Šeremet.
Igor Khudokormov ostaje najveći latifundist
Konzultantska tvrtka BEFL objavila je tradicionalnu ocjenu najvećih zemljoposjednika u Rusiji (podaci od travnja 2016.).
Infografika iz novina Vedomosti
1. Agroholding "Prodimex" i Agrokultura
Površina poljoprivrednog zemljišta: 790.000 ha
Vlasnik: Igor Khudokormov
Zanimljiva činjenica: Prošle je godine Khudokormov preuzeo kontrolu nad Agrokulturom, švedskom tvrtkom s ruskom imovinom, a BEFL je zajedno prebrojao njihova zemljišta. Predstavnik Prodimexa se s tim ne slaže: “Agrokultura” je osobni projekt Khudokormova i nije uključena u opseg poslovanja Prodimexa.
Površina poljoprivrednog zemljišta: 594.000 ha
vlasnici: braća Linnikov
Zanimljiva činjenica: U prvom kvartalu 2016. tvrtka ABH Miratorg kupila je još oko 100.000 hektara za pašnjake za krave (projekt proizvodnje goveđeg mesa). Tako poljoprivredno gospodarstvo danas raspolaže s oko 500.000 hektara pašnjaka i 200.000 hektara poljoprivrednih površina za proizvodnju žitarica.
Površina poljoprivrednog zemljišta: 594.000 ha
Vlasnik: Vadim Moškovič
Zanimljiva činjenica: Rusagro je nedavno kupio 90.000 hektara poljoprivrednog gospodarstva Razgulay. Krajem 2015. grupa je kupila i 20% ove tvrtke zajedno s dugovima od Vnesheconombank.
Površina poljoprivrednog zemljišta: 511.000 ha
Vlasnik: Vasilij Rozinov
Zanimljiva činjenica: U regiji Kursk, Prodimex polaže pravo na imovinu propalog Ivolga holdinga kazahstanskog biznismena.
5. Holding kompanija "Ak Bars"
Površina poljoprivrednog zemljišta: 505.000 ha
Vlasnik: Ivan Egorov
Zanimljiva činjenica: Unutar kompleksa formiran je zatvoreni proizvodni ciklus koji objedinjuje blokove poduzeća koja rade po principu "od polja do pulta". Proizvodi se prodaju putem vlastitih maloprodajnih lanaca (više od 200 trgovina u Republici Tatarstan).
6. Agrokompleks
Površina poljoprivrednog zemljišta: 456.000 ha
vlasnici: obitelj Aleksandra Tkačeva
Zanimljiva činjenica: Među pridošlicama u prvih 10 kompanija našlo se i poljoprivredno gospodarstvo u vlasništvu obitelji bivšeg guvernera Krasnodarskog kraja, a sada ministra poljoprivrede Aleksandra Tkačeva. Godine 2015. Agrocomplex je kupio zemljište velikog južnog ruskog poljoprivrednog holdinga Valinor.
Površina poljoprivrednog zemljišta: 400.000 ha
Vlasnik: Vadim Moškovič
Zanimljiva činjenica: U 2016. godini tvrtka planira pokrenuti pogon za preradu soje (ekstruder soje) kapaciteta 10 tisuća tona godišnje. U pripremi je i instalacija linije za dezodoriranje i rafinaciju ulja, koja će omogućiti isporuku gotovog proizvoda kupcima.
8. Avangard-Agro
Površina poljoprivrednog zemljišta: 370.000 ha
Vlasnik: Kiril Minovalov
Zanimljiva činjenica: Avangard agro dio je strukture Avangard banke u vlasništvu Kirilla Minovalova. Zemljišna banka - 352,6 tisuća hektara. Specijalizirana je za proizvodnju žitarica i industrijskih usjeva u regijama Voronezh, Oryol, Kursk, Belgorod i Lipetsk; holding također ima odjel za meso i mliječne proizvode.
9. Krasny Vostok Agro
Površina poljoprivrednog zemljišta: 350.000 ha
Vlasnik: Airat Khairullin
Zanimljiva činjenica:"Krasny Vostok Agro" nastao je na temelju 64 poljoprivredna poduzeća Republike Tatarstan. Holding ima 8 megafarmi u Republici Tatarstan, svaka s površinom većom od 86 tisuća četvornih metara. m.
10. Tvrtka Cherkizovo i Napco
Površina poljoprivrednog zemljišta: 340.000 ha
vlasnici: obitelj Igora Babajeva
Zanimljiva činjenica:“Grupom tvrtki Cherkizovo i Napcom upravlja i kontrolira ista skupina korisnika”, stoji u obrazloženju ocjene. Obje tvrtke kontroliraju članovi obitelji osnivača Cherkizova Igora Babaeva, prema izvješćima grupe.
Glavni cilj projekta je identificirati najveće poljoprivredne tvrtke i poduzeća za preradu hrane koji imaju ozbiljan utjecaj na razvoj agroindustrijskog kompleksa zemlje, kao i analizirati učinkovitost njihovog rada.
Prikupljanje podataka provedeno je u tri faze. U prvoj, pripremnoj fazi, na temelju studije otvorenih izvora formirana je lista od 300 tvrtki prijavljenih. U drugoj fazi su anketirani. U trećoj fazi, podaci koji nedostaju popunjeni su analizom statistike, korporativnog izvještavanja, procjena resornih ministarstava i istraživačkih organizacija, kao i podataka iz sustava SPARK-Interfax.
Glavni kriterij rangiranja je obujam prihoda od prodaje. Podružnice, čiji su pokazatelji konsolidirani u izvješćima matičnih holdinga, nisu uključene u glavni popis kako bi se izbjeglo “dvostruko brojanje”.
Dodatni kriteriji za sastavljanje potоценa bili su produktivnost rada i dinamičnost razvoja. Produktivnost poduzeća u području stočarstva i poljoprivredne prerade treba shvatiti kao prihod od prodaje po zaposlenom. Pod produktivnošću poduzeća u području biljne proizvodnje - prihod od prodaje po 1 hektaru zemljišnog fonda. Odabrane su tvrtke s pozitivnom neto dobiti za 2014. godinu i površinom većom od 80 tisuća hektara.
Popis od deset dinamički rastućih tvrtki poredan je silaznim redoslijedom prema stopi rasta prihoda. Odabrane su tvrtke s pozitivnom neto dobiti za 2014. godinu.
