ბოლო ათი წლის განმავლობაში ქვეყნის ყველა ფერმაში დარგული სასოფლო-სამეურნეო კულტურები 2016 წლის მოსავლისთვის 75,3 მილიონი ჰექტარიდან 80 მილიონ ჰექტარამდე გაიზარდა. ამასთან, ამ ხნის განმავლობაში ინდუსტრიაში მომუშავე სასოფლო-სამეურნეო ორგანიზაციების რაოდენობა 59,2 ათასიდან 36,4 ათასამდე შემცირდა, დათვლილი როსსტატი. სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწა რჩება მიმზიდველ საინვესტიციო სამიზნედ, სადაც კომპანიები აფართოებენ და აძლიერებენ მოსავლის წარმოების აქტივებს. თუმცა, ძალიან რთულია იმის გაგება, თუ რამდენად ეფექტურად იყენებენ უმსხვილესი ლატიფონდისტები მიწას და არის თუ არა ნაკვეთების ყიდვის სტრატეგია მათი ღირებულების გაზრდის და შემდგომი გადაყიდვის მოლოდინით რელევანტური ინდუსტრიისთვის, ვინაიდან სექტორი უკიდურესად გაუმჭვირვალეა. მიუხედავად ამისა" აგროინვესტორი„სცადა შეეფასებინა სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობების მუშაობა და შეადგინა მათი რეიტინგი ნათესი ფართობის სიდიდის მიხედვით. მასში შედიოდა 22 კომპანია, რომლებმაც, გათვლებით, ერთად დათესეს 6,5 მილიონ ჰექტარზე მეტი 2016 წლის მოსავლისთვის, რაც მთლიანი რუსული მაჩვენებლის 8%-ია. მოთამაშეთა მთლიანი მიწის ბანკი არ იყო გათვალისწინებული - დაითვალა მხოლოდ დამუშავებული მიწა; საბოლოო მაჩვენებელი თითოეული კომპანიისთვის არ შეიცავს ნაკვეთებსა და საძოვრებს, გარდა კულტივირებული (მეტი ინფორმაციისთვის მეთოდოლოგიის შესახებ იხილეთ გვერდითი ზოლი „როგორ შედგენილი იქნა რეიტინგი“).

ლიდერები საკუთარ მიწაზე არ მუშაობენ

უმაღლესი ლიდერების ღია ჰოლდინგი " პროდიმექსი» იგორ ხუდოკორმოვი 690 ათასი ჰექტარით. ეს მაჩვენებელი მხოლოდ პროდიმექსის შეფასებაა: აგროინვესტორი„არ გააერთიანა მისი სახნავი ფართობები და აგროკულტურას მიწები, ხუდოკორმოვის სტრუქტურების კიდევ ერთი აქტივი. ისინი არ შედიან ერთი და იმავე ჯგუფის შემადგენლობაში, არ არიან დაკავშირებული საერთო მმართველი კომპანიის მიერ და არ წარმოადგენენ ერთ ოპერაციულ სუბიექტს. " პროდიმექსი”ეს არის არასაჯარო კომპანია, ამიტომ არ ასაჯაროებს მიწის ნაკვეთის ზომას და მოსავალს, თქვა მისმა აღმასრულებელმა დირექტორმა ვიქტორ ალექსახინმა. ვარაუდობენ, რომ ეს უკანასკნელი გასულ წელს 700 ათას ჰექტარს მიუახლოვდა, კერძოდ, კომპანიას დაახლოებით 130 ათასი ჰექტარი გადაეცა „ივოლგას“ ჰოლდინგიდან, რომელმაც ფინანსური პრობლემების გამო დაკარგა კლასტერი კურსკის რეგიონში. ასევე " პროდიმექსი"მუშაობს სტავროპოლის ტერიტორიაზე, ვორონეჟში, ბელგოროდში, პენზას რეგიონებში და ბაშკორტოსტანში, ნათქვამია მის ვებსაიტზე. Soyuzrossakhar-ის ინფორმაციით, კომპანია შაქრის უმსხვილესი მწარმოებელია ქვეყანაში, ბაზრის წილით დაახლოებით 22,5%. შაქრის ჭარხლის გარდა მოჰყავს ხორბალი, სიმინდი, ქერი, მზესუმზირა და სოიო. ჰოლდინგი ასევე ეწევა რძის მეურნეობას. მთლიანი ნახირი, კომპანიის მონაცემებით, 2016 წლის ივლისისთვის 30 ათას ცხოველს შეადგენდა.

მეორე პოზიციაზე - " მირატორგი„აგროინვესტორის კიდევ ერთი რეიტინგის მიხედვით, რუსეთის ხორცის უმსხვილეს მწარმოებელთა ტოპ 3-ში შედის. კომპანიამ ვერ შეძლო ზუსტი მონაცემების მოწოდება მოსავლის სიდიდის შესახებ, რაც ასევე განპირობებულია ბუღალტრული აღრიცხვით, ვინაიდან მიწის ნაპირის სტრუქტურაში დომინირებს კულტურული საძოვრები - ზოგან ითესება ერთწლიანი, ზოგან მრავალწლიანი კულტურები. ჰოლდინგის წარმომადგენელმა განმარტა, რომ ყველა მიწის დამუშავება და თესვა მიმდინარეობს. შარშან" მირატორგი„იტყობინება, რომ მისმა მარცვლეულის კომპანიამ 243 ათასი ჰექტარი დათესა, ხოლო საძოვრების მოცულობამ 2016 წლის პირველ კვარტალში 500 ათას ჰექტარს გადააჭარბა. მხოლოდ კომერციული კულტურების ნათესები რომ ყოფილიყო გათვალისწინებული, ჰოლდინგი მხოლოდ მე-13 ადგილს დაიკავებდა, თუმცა, აგროინვესტორის მიერ გამოკითხული ექსპერტებისა და ბაზრის მონაწილეების აზრით, კომპანიამ გასულ წელს 500-600 ათასი ჰექტარი დათესა.

მე-15 ადგილი ჰოლდინგის რეიტინგში " აგროტერა“, რომელიც დაახლოებით 200 ათას ჰექტარს თესავს. კომპანიას აქვს 33 ფერმა ტულას, რიაზანის, პენზას, კურსკის, ტამბოვის, ლიპეცკის და ორიოლის რეგიონებში. ძირითადი კულტივირებული კულტურებია ხორბალი, ქერი, რაფსი, სოიო, მზესუმზირა, წიწიბურა და სიმინდი. კომპანიას აქვს 18 ბაზა და ლიფტი, რომელთა საერთო ტევადობა 500 ათას ტონას აღემატება. თუმცა, როდესაც სოფლის მეურნეობის პროდუქტების მიწოდების მოთხოვნამ დაიწყო მისი წარმოების შესაძლებლობების გადაჭარბება, მან გადაწყვიტა მეზობელი საწარმოების ინტეგრირება თავის საქმიანობაში, შექმნა აგრობიზნესის განვითარების ცენტრი. აგროტერაინტეგრატორი“. პირველ წელს მისი მომსახურებით 71 ფერმა ისარგებლა ცენტრალური რუსეთიდან, ისინი ერთად ამუშავებენ 120 ათას ჰექტარ მიწას. 2022 წლისთვის ჰოლდინგის პარტნიორების მიწის ბანკი მინიმუმ 1 მილიონ ჰექტარს მიაღწევს, რაც საშუალებას მისცემს წარმოიქმნას პროდუქციის პარტიები თითქმის ნებისმიერი მოცულობის გასაყიდად, თქვა დირექტორმა. აგროტერაინტეგრატორი“ ალექსანდრე დაშჩენკო. პროექტში ინვესტიციები მომდევნო ხუთი წლის განმავლობაში იქნება 10 მილიარდი რუბლი.

მე-16 ხაზზე არის პოკროვსკის კონცერნი, მისი სასოფლო-სამეურნეო საწარმოები Kanevskoy, Yeysky და Labinsky, რომლებიც აერთიანებენ 25 საწარმოს კრასნოდარის ტერიტორიის 13 რაიონში. ისინი ეწევიან მარცვლეულის და სამრეწველო კულტურების მოყვანას, შენახვას და გადამუშავებას, მებოსტნეობას, მებოსტნეობას, რძის წარმოებას და ღორის მოშენებას. ჰოლდინგის მთლიანი მიწის ბანკი 210 ათასი ჰექტარია, დამუშავებული ფართობი 190 ათასი ჰა. კომპანიის სტრუქტურაში ასევე შედის შაქრის ქარხნები "Kanevsksakhar", "Timashevsky Sugar Plant" და "Kurganinsky Sugar Plant". ბოლო ხუთი წლის განმავლობაში კონცერნმა 8,5 მილიარდი რუბლის ინვესტიცია მოახდინა ყუბანის ეკონომიკაში. სოფლის მეურნეობის გარდა, პოკროვსკი ინვესტიციებს ახორციელებს ელექტრო მოწყობილობების წარმოებაში და ასევე არის ერთ-ერთი ლიდერი სამხრეთ რუსეთის პრემიუმ საცხოვრებელი უძრავი ქონების ბაზარზე.

რეიტინგში მე-17 პოზიციას GAP იკავებს "რესურსი", რომელმაც გასულ წელს 175,4 ათასი ჰექტარი დათესა. ჰოლდინგის მიწის ბანკმა 2016 წლის დასაწყისში 209,9 ათასი ჰექტარი შეადგინა, ბოლოს - 210,6 ათასი ჰექტარი, 2017 წლის სექტემბრის შუა რიცხვებისთვის ის გაიზარდა 213,4 ათას ჰექტარამდე, დააზუსტა კომპანიის წარმომადგენელმა. მოსავლის წარმოების აქტივები განლაგებულია როსტოვის რეგიონში, სტავროპოლის რეგიონში და ადიღეის რესპუბლიკაში. პროდუქციის - ხორბლის, სიმინდის, მზესუმზირისა და სოიოს მთლიანმა მოსავალმა გასულ წელს 521 ათასი ტონა შეადგინა.

შესაფერისი აქტივების პოვნა რთულია

რეიტინგის შემდეგი მონაწილე არის კომპანია აგროკულტურა, რომლის სავარაუდო ფართობი 160 ათასი ჰექტარია. კომპანია 2007 წელს შეიქმნა შვედი ინვესტორების მიერ 2014 წლის ნოემბერში, ოფშორული კომპანიები შპს Steenord გახდა მისი წილის 94,2%-ის მფლობელი. და Magna Investments Limited. პირველის ბენეფიციარია Sportmaster-ის დამფუძნებელი ნიკოლაი ფარტუშნიაკი, მაგნა ეკუთვნის Prodimex-ის მფლობელს იგორ ხუდოკორმოვს, იტყობინება მაშინ აგროკულტურა. 2015 წელს Magna-მ დაიწყო აქციების იძულებითი შესყიდვა მინორიტარი აქციონერებისგან 2017 წლის 18 მაისს, საარბიტრაჟო საბჭომ გადაწყვიტა, რომ დარჩენილი აქციების გამოსყიდვის ფასი იქნებოდა 4,5 სექი პლიუს პროცენტი - 0,22 სექ თითო აქციაზე. kartoteka.ru-ს ცნობით, ახლა აგროკულტურას მართვის კომპანიის 99,93% ეკუთვნის Yenisei კომპანიას, რომელსაც ხუდოკორმოვი ხელმძღვანელობს, 0,07% ეკუთვნის Agrokultura Kursk-ს, რომელიც, თავის მხრივ, ასევე ეკუთვნის Yenisei-ს. ამ უკანასკნელის ერთადერთი მონაწილეა კვიპროსელი Arlf Agroculture Limited, რომლის დირექტორებს შორის ხუდოკორმოვია ჩამოთვლილი. ამჟამად აგროკულტურა ეწევა კულტურების წარმოებას და მეცხოველეობას ვორონეჟის, ლიპეცკის, ტამბოვისა და კურსკის რეგიონებში. მთლიანი მიწის ბანკი 200 ათასი ჰექტარია, ნათქვამია ვებგვერდზე agrokultura.com.

მე-19 ადგილზეა " ეკონივა» Stefan Duerr. კომპანიის კომერციული დირექტორის სერგეი ლიაშკოს თქმით, გასულ წელს მას ჰქონდა 184 ათასი ჰექტარი სახნავი მიწა, მათ შორის 156 ათასი ჰექტარი მოსავალი. სხვაობა 28 ათასი ჰექტარია, არის დაცარიელებული მიწები, საძოვრები, მდელოები, მშენებარე პროექტების მიწები და ნაკვეთები. მიწის ძირითადი მოცულობა " ეკონივა„86,5 ათასი ჰექტარი სახნავი მიწა, საიდანაც 79 ათასი ჰექტარი 2016 წლის მოსავლისთვის იყო დათესილი, რომელიც მდებარეობს ვორონეჟის რეგიონში. ნოვოსიბირსკში გასულ წელს 42 ათასი ჰექტრიდან 33,5 ათასი ჰექტარი დაითესა. მას მოსდევს კალუგის (23,2 ათასი ჰა სახნავი მიწა და 19,2 ათასი ჰა ნათესები) და კურსკის (15,5 ათასი ჰა სახნავი მიწა და 14,5 ათასი ჰა ნათესები) რეგიონები. ორენბურგის რაიონში ნათესი ფართობი იყო 8 ათასი ჰექტარი, ტიუმენის რაიონში - 3,7 ათასი ჰექტარი. სახნავი მიწა ამ რეგიონებში 11,7 ათასი ჰექტარი და 4,5 ათასი ჰექტარი იყო, ლიაშკოს სიაში.

მისივე თქმით, კომპანიას აქვს გეგმები მიწის ბანკის გაფართოებაზე, პირველ რიგში, დაინტერესებულია აქტივებით მისი ყოფნისა და მათ მეზობელ რეგიონებში. ”ჩვენ ვცდილობთ ორგანულად გავიზარდოთ”, - განმარტავს სერგეი ლიაშკო. ამავდროულად, არ არის გამორიცხული ბიზნესის შემდგომი გეოგრაფიული დივერსიფიკაცია, კერძოდ. ეკონივა» დადო ხელშეკრულებები რიაზანის რეგიონის ადმინისტრაციასთან, იქ რძის მეურნეობის შესაძლო განვითარებისა და მიწის შესყიდვის შესახებ. ”ჯერჯერობით ყველაფერი შეთანხმების დონეზეა, ჩვენ მოლაპარაკებებს ვაწარმოებთ რეგიონულ ხელისუფლებასთან და მიწის მესაკუთრეებთან”, - განმარტავს ლიაშკო.

მისივე თქმით, სამართლებრივი საკითხების - აქციების განაწილება, მათი რეგისტრაცია და გამოსყიდვის კუთხით არანაირი პრობლემა არ არის, ვინაიდან კომპანია დიდი ხანია მუშაობს ბაზარზე და იცის რა და როგორ გააკეთოს. უფრო აქტუალურია კომპანიისთვის საინტერესო რეგიონებში შესაფერისი ადგილების პოვნის პრობლემები. ”მაგალითად, ციმბირში უფრო ადვილია გაფართოება: დიდი მოთამაშეების კონცენტრაცია იქ მცირეა და ინტერესი სოფლის მეურნეობის წარმოების მიმართ შეზღუდულია”, - ამბობს ტოპ მენეჯერი. ”მაგრამ ქვეყნის ცენტრის რეგიონებში ეს უფრო რთულია, რადგან მაღალი კონკურენციაა სხვადასხვა მყიდველებს შორის.” ამავე დროს, სასარგებლოდ " ეკონივა„არის სოციალური ფაქტორი, რადგან კომპანია სპეციალიზირებულია რძის მეურნეობის განვითარებაში და ეს ქმნის სამუშაო ადგილებს. თუმცა, საბოლოო ჯამში, კონკრეტული მიწის აქტივის შეძენა განისაზღვრება მისი გამოყენების სიმარტივით და ფასით, დასძენს ის.

მე-20 პოზიციაზეა ჯგუფი " რუსეთის სამხრეთით“, რომელიც როგორც შარშან, ისე წელს 190 ათასი ჰექტარი იყო გაშენებული, ნათესებმა 145 ათასი ჰექტარი დაიკავა. კომპანიის მიწები ძირითადად კონცენტრირებულია როსტოვის რაიონში (134 ათასი ჰექტარი), ის ასევე მუშაობს ვოლგოგრადის რეგიონში (34 ათასი ჰექტარი) და კრასნოდარის მხარეში (21 ათასი ჰექტარი); ჰოლდინგის მეურნეობებში მოჰყავთ მარცვლეული, პარკოსნები და ზეთოვანი თესლები, მათ შორის მზესუმზირა, კამელინა, სელის, ჟოლოსფერი, რძის ეკალი, კომპანიის წარმომადგენლის სიები. ცხიმისა და ზეთის კავშირის თანახმად, ” რუსეთის სამხრეთით„გასული წლის ბოლოს ის გახდა ქვეყნის უმსხვილესი მზესუმზირის გადამამუშავებელი: 1,19 მილიონი ტონა კომპანიის წილმა შეადგინა მთლიანი რუსული მოცულობის 12%. ის ასევე ქვეყნის ლიდერია ჩამოსხმული მზესუმზირის ზეთის წარმოებაში 362 ათასი ტონა მაჩვენებლით (ბაზრის 27%).

გაზპრომბანკის ეკონომიკური პროგნოზირების ცენტრის ხელმძღვანელი დარია სნიტკო თვლის, რომ სასოფლო-სამეურნეო ჰოლდინგი ინვესტიციებს ახორციელებს მიწის ბანკების გაფართოებაში რაც შეიძლება აქტიურად. „სამწუხაროა მხოლოდ ის, რომ ამ ყიდვა-გაყიდვის ბრუნვაში მიწა უმეტესწილად იგივეა, რომელიც ერთი იურიდიული პირიდან მეორეზე გადადის“, - დასძენს ის. „მაგრამ გასაყიდად ახალი ნაკვეთების რეგისტრაცია ძალიან ჩამორჩება, ისევე როგორც მიწის კოლექტიური, წილობრივი და სახელმწიფო (ყველა დონის) საკუთრებიდან კომპანიების მფლობელობაში გადასვლა. ამიტომ, ბაზრის კონსოლიდაციაზე საუბარი ჯერ ნაადრევია - ის ძალიან ფრაგმენტულია, აღნიშნავს იგი.

ამავდროულად, ჩვენ ასევე მალე ვერ მივაღწევთ წმინდა მეორად მიწის ბაზარს, სულ მცირე, უახლოეს სამ-ოთხ წელიწადში, სექტორში „ომები“ გაგრძელდება, მიაჩნია რომანოვას, მით უმეტეს, რომ ისინი ჯერ არ გაუვლიათ ყველა რეგიონს. „ახლა ბევრი სასამართლო საქმეა. კომპანიები, რომლებსაც აქვთ ძლიერი იურიდიული მომსახურება, აღადგენენ ხანდაზმულობის ვადას და აუქმებენ ყიდვა-გაყიდვის ტრანზაქციებს,” - ამბობს ის. „მაგალითად, თუ აღმოჩნდება, რომ მიწა იყიდა პირმა, რომელიც რეალურად არ იყო აქციონერი, მაგრამ შეიძინა მიწის წილის უფლება გირაოს ვალდებულებით. ბევრ რეგიონში გამოიყენებოდა შემდეგი სქემები: ერთ-ერთ თანააქციონერთან ფორმალურად გაცემული იყო სესხი, ვალდებულების შესრულების უზრუნველყოფის სახით დაგირავდნენ მიწის წილი. შემდეგ გააკეთეს ეგრეთ წოდებული „ჯვარედინი“ (თვითგაკოტრება), წავიდნენ სასამართლოში, აღიარეს დავალიანება და კომპენსაციის სახით გადასცეს მიწის წილის უფლება. სასამართლოს გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ, რომლის მიხედვითაც დარეგისტრირდა მიწის წილის უფლება, დაიწყეს მიწის ყიდვა „ფსევდოაქციონერისთვის“. მაგრამ მიწის წილის ჩამორთმევის წესები განსხვავებულია. სასამართლოს გადაწყვეტილება, რომლის მიხედვითაც გამოჩნდა „ფსედო აქციონერი“, შეიძლება გაუქმდეს და ყველა დასრულებული ტრანზაქცია ბათილად გამოცხადდეს. „ასეთი ომები ახლა ყველგან ხდება, ხალხი უჩივის ნებისმიერ ჰექტარს, რომლის აღებაც შეიძლება“, იცის მან. პრობლემა ის არის, რომ ბევრი მცირე მეურნეობა საკმარისად კომპეტენტურად არ უახლოვდება მიწის რეგისტრაციის საკითხებს, მათ მიაჩნიათ, რომ როგორც კი დაარეგისტრირებენ თავიანთ უფლებებს Rosreestr-ში, ვერაფერს გააკეთებენ, მაგრამ შესაძლებელია გარიგების გაუქმება და რეგისტრაციის გაუქმება კარგი ლეგალური გზით; მომზადება და ახლა ბევრი ასეთი შემთხვევაა, აღნიშნავს რომანოვა.

დარია სნიტკოს თქმით, მსხვილი ჰოლდინგები მიწის შესყიდვასა და მასში ინვესტირებას გააგრძელებენ. მაგრამ ბაზარი კვლავ ძალიან მცირეა, რადგან რუსეთში სოფლის მეურნეობაში გამოყენებული მიწის დიდი ნაწილი ჯერ კიდევ არ არის სათანადოდ დარეგისტრირებული, ამბობს ის. „კომპანიები, რომლებიც წარუმატებელი არიან საოპერაციო თვალსაზრისით, მათ, რომლებმაც ვერ შეძლეს წარმოების დაფუძნება, დატოვებენ ამ ბიზნესს“, - პროგნოზირებს ექსპერტი. „ჩემი აზრით, წარმოებასა და სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიებში ინვესტიციების გარეშე არ უნდა ველოდოთ სასოფლო-სამეურნეო მიწის ღირებულების ზრდას, რაც შესაძლებელს გახდის ინვესტიციის ანაზღაურებას. მესაქონლეობა ახლა ძალიან მომგებიანი ბიზნესია, მაგრამ ის მოითხოვს მნიშვნელოვან ხარჯებს, რომლის მხოლოდ ნაწილია მიწის შესყიდვა. ასევე გვჭირდება მნიშვნელოვანი ინვესტიციები ტექნოლოგიასა და აღჭურვილობის შეძენაში.

შერემეტის თქმით, მომგებიანობის დაცემის პირობებში, მიწაში ინვესტიცია ღირებულების კაპიტალიზაციის თვალსაზრისით საკმაოდ სარისკოა, რადგან არ არის გაგებული, როდის გაძვირდება მიწა და როგორ შეძლებს ინვესტორი ამას დაელოდოს. დრო. მით უმეტეს, თუ ეს არის არაძირითადი ინვესტორი, რომელიც ვერ შეძლებს ეფექტურად მართოს აქტივები და მიიღოს მისაღები ანაზღაურება ამ დროის ინტერვალში. „ამავდროულად, ბაზარს აქვს კონსოლიდირებული პოზიცია, რომ მიწა გრძელვადიან პერსპექტივაში უფრო ძვირი უნდა ღირდეს და მისი გამოყენება უფრო ეფექტურად შეიძლება“, - განაგრძობს ექსპერტი. — ჩვენ უკვე ვნახეთ ასეთი მკვეთრი ნახტომები სამხრეთ ამერიკის მაგალითზე: ურუგვაიში, ბრაზილიაში - მიწის ფასების ხანგრძლივმა სტაგნაციამ ადგილი დაუთმო მრავალჯერადი ზრდას. ეს აშკარად ბევრი დღევანდელი ინვესტორის იმედია“.

პირველ ეტაპზე Agroinvestor-მა გააანალიზა BEFL კომპანიების მიერ შედგენილი უმსხვილესი მიწის მესაკუთრეთა რეიტინგი, შეარჩია პოტენციური მონაწილეები 150 ათასი ჰექტარი ან მეტი მიწის ბანკით, რომლებიც მოქმედებენ ქვეყნის ევროპულ ნაწილში. კომპანიები, რომლებიც მხოლოდ ურალის მიღმა მოქმედებენ, ცალკე ანალიზის საგანი არ ყოფილა. გრძელ სიიდან სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობებს გაეგზავნათ მოთხოვნა მიწის ნაპირის მოცულობისა და ნათესი ფართობის (დამუშავებული მიწა ნაკვეთებისა და ბუნებრივი საძოვრების გათვალისწინების გარეშე) დაზუსტების მიზნით. კომპანიები ტელეფონითაც გამოიკითხეს. ამავდროულად, მოთხოვნები გაეგზავნა რეგიონულ სოფლის მეურნეობის დეპარტამენტებს კომპანიებისთვის ინდიკატორების მიწოდების მოთხოვნით. გარდა ამისა, გაანალიზდა ღია მონაცემები: კომპანიის ვებსაიტები, მათი ანგარიშები, ადმინისტრაციების, სამინისტროების, განყოფილებებისა და განყოფილებების პორტალებზე განთავსებული რეგიონების აგროინდუსტრიული კომპლექსის და კომპანიების არსებობის სფეროები, პუბლიკაციები მედიაში და ა.შ. მიღებული მონაცემები შეადარეს, შემდეგ ექსპერტთა ჯგუფს, რომელშიც, კერძოდ, შედიოდნენ წარმოების პროდუქტების მომწოდებელი კომპანიების წარმომადგენლები და ბაზრის სხვა მონაწილეები რომელმაც არ უპასუხა თხოვნებს და არ მიაწოდა მონაცემები. თუ ექსპერტების შეფასებები განსხვავდებოდა, მაშინ მხედველობაში მიიღეს საშუალო არითმეტიკული, როდესაც ორი ან მეტი ადამიანი ასახელებდა ერთსა და იმავე რიცხვს, ხოლო სხვები მათთან ახლოს იყვნენ, მაშინ გათვალისწინებული იყო უმრავლესობის მიერ გაჟღერებული.
რეიტინგი არ აცხადებს ინფორმაციის სისრულესა და უპირობო სანდოობას. შესაძლებელია, რომ განმარტებებისა და ფორმულირების შესაძლო გაუგებრობის გამო, ზოგიერთმა კომპანიამ და ექსპერტმა გამოაცხადა ან შეაფასა სახნავი მიწის ან მიწის ნაპირის ზომა, ვიდრე თესილი ფართობი, ან მიაწოდა მონაცემები ამ წლისთვის, რომელიც შეიძლება განსხვავდებოდეს საგაზაფხულო აღრიცხვის მაჩვენებლებისაგან. 2016 წლის. კომპანიები, რომლებიც მხოლოდ ურალის მიღმა მოქმედებენ, ცალკე ანალიზის საგანი არ ყოფილა. საბოლოო ცხრილის რიცხვები მრგვალდება მთელ რიცხვებამდე.

ტექნოლოგიის დონე უფრო მაღალი გახდა

წარმოების პროდუქტების მიმწოდებლები აღნიშნავენ, რომ ბოლო ათი წლის განმავლობაში შესამჩნევად გაიზარდა სოფლის მეურნეობის განვითარების დონე ბაზრის ლიდერებს შორის. მიუხედავად იმისა, რომ თუ მას შევადარებთ მოწინავე ქვეყნებს, ჩვენ ჯერ კიდევ გვაქვს ადგილი, რომ გაიზარდოს და გაუმჯობესდეს, ამბობს ალექსანდრე კოზაჩკოვი, DuPont Pioneer-ის გენერალური დირექტორი რუსეთში. ”კომპანიებმა დაიწყეს ბევრად უფრო ფრთხილად მიდგომა წარმოების საშუალებების არჩევასთან დაკავშირებით - თესლები, სასუქები, პესტიციდები, ზოგიერთი ჰოლდინგიც კი ავითარებს საკუთარ სერვისებს, რომლებიც ამოწმებენ ახალ პროდუქტებს წარმოებაში გადატანამდე,” - იცის მან. ამავე დროს, ეკონომიკური საკითხები სულ უფრო აქტუალური ხდება. ვინაიდან პროდუქციის ფასები არასტაბილურია, სოფლის მეურნეობის მწარმოებლები ცდილობენ მართონ წარმოების ხარჯები და შეამცირონ ხარჯები. მიუხედავად ამისა, მაღალი ხარისხის და, შესაბამისად, უფრო ძვირი თესლის გამოყენების წილი იზრდება, აღნიშნავს კოზაჩკოვი.
სავსებით აშკარაა, რომ ზოგადად, მეურნეობის კულტურა რუსეთში ბოლო წლებში გაიზარდა და აგრძელებს თავდაჯერებულ განვითარებას, ეთანხმება იგორ ბრუევიჩი, KWS-ის გენერალური დირექტორი რუსეთში. ამას ადასტურებს როგორც რაოდენობრივი მაჩვენებლები – მარცვლეულის მოსავლის, შაქრის ჭარხლის, ხორცის წარმოების ზრდა – ასევე ხარისხობრივი მაჩვენებლებით: მაგალითად, შაქრის მოსავლიანობის ზრდა ჰექტარზე. „მაგრამ უნდა აღინიშნოს, რომ რიგი შედარებითი მაჩვენებლებით ჩვენ ჩამოვრჩებით შეერთებულ შტატებსა და ევროკავშირის ქვეყნებს“, ეთანხმება ის კოზაჩკოვს. „თუ სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობებზე ვსაუბრობთ, ისინი ასევე აჩვენებენ როგორც ექსტენსიურ განვითარებას, რაც გამოიხატება მიწის ნაპირის გაზრდაში, ასევე აქცენტს წარმოების გააქტიურებაზე. ბოლო წლებში, როდესაც მოსავლის წარმოებამ აჩვენა სტაბილური ზრდის ტემპები და ხდება ჭეშმარიტად მომგებიანი და მეტ-ნაკლებად პროგნოზირებადი ბიზნესი, გაჩნდა გაგება, რომ მიწა არის სრულფასოვანი აქტივი, რომელსაც შეუძლია გამოიმუშაოს მდგრადი შემოსავალი იმ პირობით, რომ ტექნოლოგია მიჰყვება, ბრუევიჩ დარწმუნებულია.
მისი თქმით, კლიენტებმა დაიწყეს უფრო ფრთხილად და შეგნებული მიდგომა წარმოების ინსტრუმენტების მომწოდებლების არჩევისას. ამავდროულად, ახლა გაჩნდა „მყიდველთა ბაზარი“, როდესაც თითქმის ყველა პროდუქტის რამდენიმე მომწოდებელია - თესლი, აღჭურვილობა, მცენარეთა დაცვის საშუალებები, სასუქები. ”კონკურენციის დონე იზრდება, ჩვენ უნდა ვიბრძოლოთ ყველა მომხმარებლისთვის, შევთავაზოთ არა მხოლოდ მაღალი ხარისხის პროდუქცია, არამედ სერვისის მხარდაჭერაც”, - ამბობს ბრევიჩი. — მაგალითად, ზოგიერთი კლიენტი ამოწმებს შაქრის ჭარხლის თესლის ხარისხს რუსულ ლაბორატორიებში სადეზინფექციო საშუალებებში (ინსექტიციდები და ფუნგიციდები) აქტიური ინგრედიენტების დეკლარირებული რაოდენობის არსებობისთვის. შაქრის ჭარხლის მოყვანის ტექნოლოგიაში დასაქმებულთა ტრენინგ პროგრამებზე ბევრი ადამიანია მოთხოვნადი. საჭიროა მუდმივი აგრონომიული მხარდაჭერა, დაწყებული წინამორბედის მოსავლის აღებიდან და ნიადაგის მომზადებიდან ძირეული კულტურების შეგროვებისა და შენახვის დასრულებამდე. ეს მოითხოვს ჩვენს კომპანიას მუდმივად განავითაროს აგრონომიული სერვისი“.
აგვისტოს კომპანიის გენერალური დირექტორის მოადგილის, ვლადიმერ ალგინინის თქმით, ბოლო წლებში სოფლის მეურნეობის მწარმოებლები უფრო სერიოზულად იღებენ მცენარეთა დაცვის საშუალებების გამოყენებას: მათი გამოყენების დონის ზრდა მოწმობს იმით, რომ მცენარეთა დაცვის ბაზარი. პროდუქცია წელიწადში საშუალოდ 10%-ით იზრდება, ხოლო ნათესი ფართობი მნიშვნელოვნად არ იცვლება. ამავდროულად, მსხვილი კომპანიების უმეტესობა ხშირად ატარებს წამლების წინასწარ ტესტებს და ტენდერებს ფასების შეღავათების დასადგენად. „მეურნეობის კულტურის თვალსაზრისით პირველ ადგილზე აგროკომპლექსს დავასახელებდი. ნ. ტკაჩევა“, - ამბობს სალის კარაკოტოვი, კომპანია შჩელკოვო აგროხიმის გენერალური დირექტორი. — მათთან ახლოს არის რუსაგროს ჯგუფი. „მირატორგი“ ტექნოლოგიური დონით ქვეყანაში დაახლოებით მესამეა, შემდეგ ავღნიშნავდი „ეკონივა“, შემდეგ „აგროგარდი“ და „დომინანტი“ სოფლის მეურნეობის ტექნოლოგიური წინსვლის მსგავს დონეზე არიან“.

არის თუ არა ზრდის ზღვარი?

ბოლო წლების განმავლობაში, რამდენიმე მსხვილმა ლატიფონდისტმა, როგორიცაა Ivolga-Holding, Razgulay, SAHO, Emerald Country, მთლიანად ან ნაწილობრივ დაკარგა ბიზნესი, რასაც მრავალი ექსპერტი, სხვა საკითხებთან ერთად, მიაწერდა არაეფექტურ მენეჯმენტს: როდესაც კომპანია ძალიან დიდია, რთული კონტროლია. თუმცა, ალექსანდრე კოზაჩკოვის თქმით, სოფლის მეურნეობის საწარმოს მართვის პრობლემა ყოველთვის არ არის დაკავშირებული მისი მიწის ბანკის ზომასთან. „ჩემი აზრით, არის მსხვილი სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობები, რომლებიც ეფექტურად იმართება და მცირე მეურნეობები არაეფექტური მენეჯმენტით“, - ამბობს ის. „მიწის ბანკების შესაძლო გაფართოებას, ალბათ, გარკვეული შეზღუდვები აქვს, მაგრამ ეს ყველაფერი დამოკიდებულია კომპანიის სტრუქტურაზე, იმაზე, თუ როგორ არის აგებული საკომუნიკაციო ჯაჭვები დეპარტამენტებსა და ადამიანებს შორის“.
მსხვილ სასოფლო-სამეურნეო მეურნეობებს შორის არის როგორც წარმატებული მაგალითები, ასევე არც თუ ისე წარმატებული, თუმცა, ეს ასევე ეხება სხვა ფორმისა და ზომის მეურნეობებს - საშუალო ზომის საწარმოებიდან ფერმებამდე, ეთანხმება იგორ ბრუევიჩი. ეფექტური მენეჯმენტი მოითხოვს მკაფიო, გასაგებ სტრატეგიას, ძლიერ გუნდს და კარგად ჩამოყალიბებულ პროცესებს, აღნიშნავს ის. ამავდროულად, მისი აზრით, რუსეთის პირობებში სოფლის მეურნეობის მეურნეობებს უადვილდებათ მუშაობა ბევრ საკითხში: შეუძლიათ დიდი ფინანსური რესურსების დაგროვება, უკეთესი წვდომა აქვთ ნასესხებ სახსრებზე, თუ ბიზნესი დივერსიფიცირებულია, მაშინ ეს უფრო მეტია. მდგრადია ფასების რყევების მიმართ ცალკეულ ბაზრებზე. ტექნოლოგიის განვითარებით, უფრო მეტი ინსტრუმენტი ჩნდება დიდი მიწის ბანკების ეფექტური მართვისთვის, დარწმუნებულია ბრევიჩი.
თუ ვსაუბრობთ რისკებზე, რომლებიც იზრდება მიწის ბანკის ზრდასთან ერთად, მაშინ, ვლადიმერ ალგინინის თქმით, ერთ კომპანიაში კონცენტრირებული მიწის მაქსიმალური რაოდენობა მართვის ეფექტურობის დაკარგვის გარეშე დამოკიდებულია მის მოდელზე. თუ ჰოლდინგს აქვს პირდაპირი მართვა, მაშინ სამუშაო ვარიანტი 150 ათას ჰექტარამდეა. თუ იგი დაყოფილია განყოფილებებად, ზოგადი სტრატეგია ეხება დედა კომპანიას და უფრო მცირე განყოფილებები იმართება უშუალოდ, მაშინ მიწის ბანკის მასშტაბი შეიძლება იყოს უფრო დიდი, მიიჩნევს ალგინინი.
სალის კარაკოტოვი ასევე ფიქრობს, რომ მაქსიმალური მიწის ბანკი ერთი კომპანიის კონტროლის ქვეშ ეფექტური მართვისთვის უნდა იყოს 150 ათასი ჰექტარი, იმ პირობით, რომ ჰოლდინგი დაყოფილი იქნება ცალკეულ იურიდიულ პირებად, რომლებსაც აქვთ არაუმეტეს 15 ათასი ჰექტარი. „ამავდროულად, ზოგადი სამართლებრივი დაქვემდებარების მქონე განყოფილებებს უნდა ჰქონდეთ შედარებითი ეკონომიკური დამოუკიდებლობა, კერძოდ, შესყიდვების, რესურსების და სამშენებლო ტექნოლოგიების კუთხით“, - ამბობს ის. — ინტეგრაცია არ უნდა იყოს ვერტიკალური, არამედ ჰორიზონტალური. როდესაც კომპანიას აქვს არაუმეტეს 150 ათასი ჰექტარი და ცალკე სტრუქტურული ერთეულები - კარგად იმართება, როცა მიწის ბანკი უფრო დიდი ხდება - რისკები უკვე ჩნდება“.
რაც შეეხება მიწის ბანკის მაქსიმალური მოცულობის შეფასებას, რაც კომპანიას შეუძლია ეფექტურად აკონტროლოს, მაშინ, ოლგა რომანოვას თქმით, მთავარია მენეჯმენტის საკითხი და არა საწარმოს ზომა. ”უპირველეს ყოვლისა, თქვენ გჭირდებათ იდეალური კონტროლის სისტემა, მაგრამ მე ასეთი არავინ მინახავს”, - ამბობს ის. „ადამიანური ფაქტორი არავის გაუუქმებია, აქტუალურია ქურდობის პრობლემაც, ხალხი ყველანაირი GPS სენსორის გვერდის ავლითაც კი პოულობს გზებს და ა.შ. დიდ კომპანიებში ამ მხრივ რისკები ყოველთვის მაღალია“.
უახლოეს მომავალში დიდი მოთამაშეები გააგრძელებენ ზრდას, შერწყმა და შესყიდვები მოხდება ინდუსტრიაში, მაგრამ ახლა ბაზრის უფრო და უფრო მეტი მონაწილე იწყებს ფოკუსირებას წარმოების ეფექტურობის გაზრდაზე, ჰექტარზე შემოსავალის გაზრდაზე და არა მხოლოდ მიწის ბანკების კონსოლიდაციაზე. აღნიშნავს კოზაჩკოვი.

კონსოლიდაციის ახალი მოდელი

KPMG-ის ვიტალი შერემეტის თქმით, ბაზრის მონაწილეები კვლავ დაინტერესებულნი არიან მიწის გარიგებებითა და აქტივების კონსოლიდირებით. „ამავდროულად, ჩვენ ვხედავთ ახალ ტენდენციებს ბაზარზე: მოდელის გამოყენება, რომელიც გულისხმობს მცირე მოთამაშეების კონსოლიდაციას ერთი დიდის ირგვლივ, რომელსაც შეუძლია მიაწოდოს მათ სასოფლო-სამეურნეო ტექნოლოგიები, იაფი რესურსები შესყიდვების კომბინაციით და რაც მთავარია, პროდუქციის ხელახალი შესყიდვა. ამის წყალობით შესაძლებელია მარცვლეულის დიდი ტვირთების ჩამოყალიბება, ტრეიდერებთან მოლაპარაკებებში ძლიერი პოზიციის დაკავება, ან თავად ტრეიდერი გახდეს“, - ამბობს ექსპერტი. — ასეთი თანამშრომლობის მაგალითია პროექტი Agroterra - Integrator. ჩვენ უკვე ვნახეთ სამი-ოთხი მსგავსი პროექტი რუსეთში და კიდევ უფრო მეტი უკრაინაში“. შერემეტის თქმით, ეს მოდელი შეიძლება გახდეს გამოწვევა და სერიოზული საფრთხე მსხვილი ჰოლდინგისთვის, რადგან მენეჯმენტის ქვეშ მყოფი მიწის ოდენობით და მზა პროდუქციის მოცულობით, საწარმოთა ასეთ ბლოკებს შეუძლიათ კონკურენცია გაუწიონ უმსხვილეს ლატიფონდისტებს. ამავდროულად, იმის გათვალისწინებით, რომ მიწის ბანკი არ არის კონცენტრირებული ერთ ხელში და მცირე მესაკუთრეები, როგორც წესი, უფრო ფრთხილად არიან წარმოების ეფექტურობის საკითხებზე, ამან შეიძლება გამოიწვიოს ის ფაქტი, რომ ასეთი საწარმოების ეკონომიკა უკეთესი იქნება, ვიდრე დიდი ვერტიკალურად ინტეგრირებული. ჰოლდინგები. ”და ეს, თავის მხრივ, დაეხმარება მათ გაიმარჯვოს კონკურსში, იმ დონემდე, რომ მიწის დიდი ნაკვეთები იჯარით გადაეცემა პატარა მოთამაშეებს ან გაიყიდება ნაწილებად”, - გვთავაზობს შერემეტი.

იგორ ხუდოკორმოვი რჩება ყველაზე დიდ ლატიფონდისტად

საკონსულტაციო კომპანია BEFL-მა გამოაქვეყნა რუსეთის უმსხვილესი მიწის მესაკუთრეთა ტრადიციული რეიტინგი (მონაცემები 2016 წლის აპრილის მდგომარეობით).

ინფოგრაფიკა გაზეთ ვედომოსტიდან

1. აგროჰოლდინგი „პროდიმექსი“ და აგროკულტურა

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი: 790 000 ჰა

მფლობელი:იგორ ხუდოკორმოვი

საინტერესო ფაქტი:გასულ წელს ხუდოკორმოვმა კონტროლი შეიძინა აგროკულტურაზე, რუსული აქტივების მქონე შვედურ კომპანიაზე და BEFL-მა მათი მიწები ერთად დათვალა. პროდიმექსის წარმომადგენელი ამას არ ეთანხმება: „აგროკულტურა“ ხუდოკორმოვის პირადი პროექტია და არ შედის პროდიმექსის ბიზნესის პერიმეტრში.

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი: 594 000 ჰა

მფლობელები:ძმები ლინიკოვები

საინტერესო ფაქტი: 2016 წლის პირველ კვარტალში კომპანია ABH Miratorg-მა შეიძინა დაახლოებით 100 000 ჰექტარი მეტი ძროხების საძოვრებისთვის (ძროხის წარმოების პროექტი). ამრიგად, სასოფლო-სამეურნეო ჰოლდინგი ახლა აკონტროლებს დაახლოებით 500 000 ჰექტარ საძოვრებს და 200 000 ჰა სასოფლო-სამეურნეო მიწას მარცვლეულის წარმოებისთვის.

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი: 594 000 ჰა

მფლობელი:ვადიმ მოშკოვიჩი

საინტერესო ფაქტი:„რუსაგრომ“ ახლახან „რაზგულაის“ სასოფლო-სამეურნეო ჰოლდინგში 90 000 ჰექტარი შეიძინა. 2015 წლის ბოლოს ჯგუფმა „ვნეშეკონომბანკიდან“ ვალებთან ერთად ამ კომპანიის 20%-იც შეიძინა.

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი: 511 000 ჰა

მფლობელი:ვასილი როზინოვი

საინტერესო ფაქტი:კურსკის ოლქში პროდიმექსი ყაზახი ბიზნესმენის გაკოტრებული ივოლგა ჰოლდინგის აქტივებზე პრეტენზიას აცხადებს.

5. ჰოლდინგი „აკ ბარსი“

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი: 505000 ჰა

მფლობელი:ივან ეგოროვი

საინტერესო ფაქტი:კომპლექსის ფარგლებში ჩამოყალიბდა დახურული საწარმოო ციკლი, რომელიც აერთიანებს საწარმოთა ბლოკებს, რომლებიც მუშაობენ „ველიდან კონტრ“ პრინციპით. პროდუქცია იყიდება ჩვენი საკუთარი საცალო ქსელების მეშვეობით (200-ზე მეტი მაღაზია თათარსტანის რესპუბლიკაში).

6. აგროკომპლექსი

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი: 456000 ჰა

მფლობელები:ალექსანდრე ტკაჩევის ოჯახი

საინტერესო ფაქტი:ტოპ 10 კომპანიაში ახალწვეულებს შორის იყო სასოფლო-სამეურნეო ჰოლდინგი, რომელიც ეკუთვნის კრასნოდარის ოლქის ყოფილი გუბერნატორის, ახლა კი სოფლის მეურნეობის მინისტრის ალექსანდრე ტკაჩევის ოჯახს. 2015 წელს აგროკომპლექსმა შეიძინა სამხრეთ რუსეთის დიდი სასოფლო-სამეურნეო ჰოლდინგ Valinor-ის მიწები.

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი: 400000 ჰა

მფლობელი:ვადიმ მოშკოვიჩი

საინტერესო ფაქტი: 2016 წელს კომპანია გეგმავს სოიოს გადამამუშავებელი ქარხნის (სოიოს ექსტრუდერის) გაშვებას წელიწადში 10 ათასი ტონა. მონტაჟისთვის მზადდება დეზოდორაციისა და ნავთობის გადამამუშავებელი ხაზიც, რომელიც შესაძლებელს გახდის მზა პროდუქტის მიწოდებას მომხმარებელს.

8. ავანგარდ-აგრო

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი: 370 000 ჰა

მფლობელი:კირილ მინოვალოვი

საინტერესო ფაქტი:ავანგარდ აგრო კირილ მინოვალოვის საკუთრებაში არსებული ავანგარდ ბანკის სტრუქტურის ნაწილია. მიწის ნაპირი - 352,6 ათასი ჰექტარი. იგი სპეციალიზირებულია მარცვლეულისა და სამრეწველო კულტურების წარმოებაში ვორონეჟის, ორიოლის, კურსკის, ბელგოროდისა და ლიპეცკის რეგიონებში.

9. კრასნი ვოსტოკ აგრო

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი: 350 000 ჰა

მფლობელი:აირატ ხაირულინი

საინტერესო ფაქტი:„კრასნი ვოსტოკ აგრო“ შეიქმნა თათარსტანის რესპუბლიკის 64 სასოფლო-სამეურნეო საწარმოს ბაზაზე. ჰოლდინგს აქვს 8 მეგაფერმა თათარსტანის რესპუბლიკაში, თითოეულის ფართობი 86 ათას კვადრატულ მეტრს აღემატება. მ.

10. კომპანია Cherkizovo და Napco

სასოფლო-სამეურნეო მიწის ფართობი: 340 000 ჰა

მფლობელები:იგორ ბაბაევის ოჯახი

საინტერესო ფაქტი:„Cherkizovo Group-სა და Napco-ს მართავს და აკონტროლებს ბენეფიციარების ერთი და იგივე ჯგუფი“, - ნათქვამია რეიტინგის განმარტებაში. ჯგუფის ცნობით, ორივე კომპანიას აკონტროლებენ Cherkizovo-ს დამფუძნებლის იგორ ბაბაევის ოჯახის წევრები.

პროექტის მთავარი მიზანია გამოავლინოს უმსხვილესი სასოფლო-სამეურნეო კომპანიები და სურსათის გადამამუშავებელი საწარმოები, რომლებიც სერიოზულ გავლენას ახდენენ ქვეყნის აგროინდუსტრიული კომპლექსის განვითარებაზე, ასევე მათი მუშაობის ეფექტურობის ანალიზი.

მონაცემთა შეგროვება სამ ეტაპად განხორციელდა. პირველ - მოსამზადებელ - ღია წყაროების შესწავლის საფუძველზე, ჩამოყალიბდა 300 აპლიკანტი კომპანიის სია. მეორე ეტაპზე მათ გამოკითხვა ჩაუტარდათ. მესამე ეტაპზე გამოტოვებული ინფორმაციის შევსება მოხდა სტატისტიკის ანალიზის, კორპორატიული ანგარიშგების, დარგობრივი სამინისტროებისა და კვლევითი ორგანიზაციების შეფასებების, ასევე SPARK-Interfax სისტემის მონაცემების მეშვეობით.

რეიტინგის მთავარი კრიტერიუმია გაყიდვების შემოსავლის მოცულობა. შვილობილი კომპანიები, რომელთა მაჩვენებლები კონსოლიდირებულია მშობელი ჰოლდინგის ანგარიშგებაში, არ მოხვდნენ ძირითად სიაში „ორმაგი დათვლის“ თავიდან აცილების მიზნით.

ქვერეიტინგების შედგენის დამატებითი კრიტერიუმები იყო შრომის პროდუქტიულობა და განვითარების დინამიზმი. მეცხოველეობისა და სოფლის მეურნეობის გადამუშავების სფეროში საწარმოების პროდუქტიულობა უნდა გავიგოთ, როგორც გაყიდვების შემოსავალი ერთ თანამშრომელზე. კულტურების წარმოების სფეროში საწარმოების პროდუქტიულობის ქვეშ - რეალიზაციის შემოსავალი 1 ჰექტარ მიწის ფონდზე. შეირჩა 2014 წლის დადებითი წმინდა მოგების მქონე კომპანიები და 80 ათას ჰექტარზე მეტი მიწის ფართობი.

ათი დინამიურად მზარდი კომპანიის სია დალაგებულია შემოსავლების ზრდის ტემპის კლებადობით. შეირჩა 2014 წლის დადებითი წმინდა მოგების მქონე კომპანიები.